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Gestionar las oportunidades, crear pipelines personalizados con las etapas que corresponda a tu ciclo de venta y estilo de negocios. Este módulo está conformado por las pestañas: Oportunidades y Pipelines.

Oportunidades

Esta sección, se muestra como un tablero con los nombres de las etapas definidas en el Pipeline, por lo que, permitirá gestionar las oportunidades de una forma más dinámica, al poder consultar, crear acciones o mover el registro de una fase a otra. Cabe destacar que, antes de intentar registrar las oportunidades deberá definir el pipeline, puesto que, es un campo obligatorio en el formulario para agregar oportunidades.

Menú

  • Filtros, permite delimitar la búsqueda por: fecha, ordenar según la fecha de registro de la oportunidad, seleccionar el pipeline, el propietario, la campaña, el status.
  • Campo de búsqueda: permite realizar la búsqueda por nombre del contacto.
  • Icono de Descarga: permite descargar a un archivo en Excel, todos los registros del pipeline que esté consultando.
  • Iconos de acciones de información adicional: permite activar o desactivar la visualización en los registros de alguna de estas acciones (tareas, eventos en el calendario, notas, nombre de la compañía, ocultar etiquetas, ocultar asignado a)
  • + oportunidad: es un botón que permite registrar oportunidades.

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Updated on octubre 24, 2023