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Mantener conversaciones con tus contactos a través de la aplicación, mediante respuestas personalizadas o estandarizadas (plantillas), según la solicitud del prospecto/cliente.

Adicionalmente, todo el intercambio de información realizado con tu contacto, lo podrás consultar cuando sea necesario, debido a que, se genera un historial de manera automática con los registros de los sms/email(s) enviados y recibidos.

En el caso particular de las llamadas, éstas también pueden guardarse y reproducirse cuantas veces sea necesario. Este módulo está conformado por las pestañas: Conversaciones, Acciones Manuales, Plantillas y Trigger Links.

Conversaciones

Al ingresar al módulo de Conversaciones, accederás de manera automática a todos los registros (salientes y entrantes) de sms, emails y llamadas efectuadas a tus contactos, podrás iniciar nuevas conversaciones, crear oportunidades, reservar citas, agregar a campañas / flujos de trabajo y registrar cualquier dato puntual que facilite el intercambio de información (asignar a, móvil, correo, etiqueta o dnd)

Asimismo, por cada registro que se muestre en el historial de conversaciones, podrá identificar el medio (email, sms, llamada), el status y dar clic sobre los tres puntos de acción que le permitirán responder y ver el detalle del mensaje.

En los casos de recibir llamadas desde móviles no registrados en la aplicación, se mostrará el número de teléfono para que pueda regresar la llamada y terminar de generar el registro con los datos respectivos.

Menú

  • Filtros, permite delimitar la búsqueda y acceder a registros existentes de mensajes: no leídos, recientes, destacados y todos.
  • Campo de búsqueda: permite realizar la búsqueda por nombre del contacto o el email.
  • Icono de embudo: permite desplegar otras opciones de filtros rápidos para realizar la búsqueda por, asignado (propietario del contacto) o canal del último mensaje enviado (email, sms, gmb, whatsapp, facebook, calls, voicemail, Instagram)
  • Icono para crear mensaje: permite crear un nuevo mensaje.
  • Visualización de las conversaciones del contacto: permite definir una opción para ver los registros existentes, ya sea, iniciando por el último mensaje o por el más antiguo (recibido o enviado)
  • Historial de conversaciones: permite acceder a todos los registros existentes del contacto que esté consultando.

Botones:

  • Enviar sms: podrá enviar mensajes rápidos o estandarizados al contacto seleccionado, por lo que, es importante registrar su número móvil, para lograr enviar de manera exitosa el mensaje.
  • Enviar email: podrá enviar mensajes rápidos o estandarizados, adjuntar archivos o facturas (si tiene activo el sistema de pago) al contacto.
  • Archivar y desarchivar conversaciones: dependiendo de la opción que tenga el contacto activado, se mostrará una acción o la otra.
  • Marcar como destacado: podrá marcar con una estrella al contacto, para lograr destacarlo de los demás.
  • Marcar como no leído: esta opción aplica en el caso de no poder responder de manera inmediata la solicitud del contacto.
  • Eliminar: podrá borrar toda la conversación del contacto seleccionado (una vez efectuada esta opción no podrá deshacer)
  • Configurar o modificar los DND (los canales que estén activos serán, todos aquellos por donde el contacto indicó que no quería recibir campañas)
  • Agregar a campaña/flujo de trabajo: podrá seleccionar entre las opciones activas, la que aplique a su contacto.
  • Crear oportunidad: podrá gestionar al contacto desde la oportunidad de negocio en la que se encuentre.
  • Reservar cita: podrá registrar la cita directamente en el calendario.
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Updated on marzo 29, 2023