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La pestaña de transacciones de su cuenta es donde puede ver, ordenar y descargar todas las transacciones que han ocurrido a lo largo del tiempo.

 

 

 

Pagos (Transacciones) #

Dentro de la subsección de transacciones ubicada debajo de la pestaña de pagos en su CRM, encontrará una lista completa de transacciones asociadas con sus productos Stripe y PayPal vinculados. Esta vista centralizada le permite monitorear y administrar cómodamente todas las actividades transaccionales que involucran estas plataformas de pago, brindando una manera eficiente de rastrear el desempeño financiero de su empresa y las interacciones con los clientes.

 

NOTA: Dependiendo de sus permisos de usuario, es posible que no tenga acceso a todos los componentes.

Vea sus transacciones #

Cuando haya procesado las transacciones exitosamente, se mostrarán en esta área designada para facilitar su visualización y administración. Sin embargo, si no hay transacciones disponibles para ver, ya sea por falta de transacciones completadas u otros motivos, esta sección aparecerá vacía. En tales casos, a medida que su negocio avance y se realicen transacciones, esta área se completará en consecuencia.

 

 

Transacción

Transaction

Rango de fechas #

Puede encontrar la transacción de un período de calendario específico con un filtro de calendario. Haga clic en la pestaña del calendario y seleccione los períodos «desde» y «hasta» y el sistema mostrará la transacción del período del calendario establecido por un usuario.

 

 

Buscar por rango de fechas

Search date range

Buscar #

Ingrese un ID de proveedor y cargo o el nombre del cliente para limitar los detalles de la transacción del cliente.

 

 

Buscar lista de transacciones

Search transaction list

Filtros #

Estos filtros le permiten ver la transacción según su estado, modo de pago o tipo de fuente. Un estado puede ser activo, vencido, cancelado, etc. El modo de pago puede ser En vivo o de prueba, y el tipo de estado puede ser Embudo o sitios web.

 

 

Filtros

Filters

Descargar #

Para obtener una copia de la lista de transacciones, simplemente haga clic en el botón de descarga. Esta acción generará un archivo descargable que contiene la lista completa, lo que le permitirá guardar, acceder y analizar los datos cómodamente sin conexión o compartirlos con otros miembros del equipo según sea necesario.

 

 

Descargar lista de transacciones

Download transaction list

Tabla de transacciones #

Al ver su lista de transacciones, verá una variedad de identificadores:

  1. ID de proveedor y cargo

    Aquí puede ver el ID de banda asignado a cada transacción en la lista. Lo genera el sistema y es útil para rastrear y resolver problemas relacionados con las transacciones.

     

  2. Cliente

    Los nombres de los clientes se enumeran aquí.

     

  3. Fuente

    Aquí verá de qué fuente provino la transacción.

     

  4. Fecha de Transacción

    La fecha en que se realizó una transacción aparecerá aquí.

     

  5. Cantidad

    El costo de la transacción se enumerará aquí.

     

  6. Estado

    El estado de cada transacción se enumerará aquí; «Pendiente», «Exitoso» y «Error».

 

Lista de transacciones

Transaction list

Menú de acciones #

En el extremo derecho de cada transacción, haga clic en los tres puntos para ver la transacción, ver el cliente, ver el pedido o ver el pedido.

 

 

Menú de acciones

Action menu

Ver transacción #

Aquí podrá ver los detalles de la transacción de cada uno de los clientes;

  1. ID de transacción

    Aquí podremos ver el número de identificación de la transacción realizada.

     

  2. Fecha de Transacción

    Puede ver la fecha y hora en que se realizó la transacción.

     

  3. Cantidad total

    Puedes ver el importe total cobrado por esta transacción aquí.

     

  4. Proveedor de pagos

    Puede ver el nombre del tipo de proveedor de pago, ID, ID de cuenta y quién realizó el pago.

     

  5. Información del cliente

    Puede ver el nombre y el correo electrónico del cliente. Cuando haces clic en la flecha de la URL, te dirige a la sección Detalles de contacto.

     

  6. Fuente

    Puedes ver el; ID de pedido interno, tipo de fuente, subtipo, identificación (haga clic en el ID para dirigirlo al embudo al que está vinculado el contacto), nombre, ID de paso e ID de página.

 

Detalles de la transacción

Transaction details

Ver cliente #

Si desea editar los datos del cliente, haga clic en el botón «ver cliente» para dirigirse a la sección Detalles de contacto.

 

 

Ver cliente en datos de contacto

View customer in Contact details

Ver pedido #

Al hacer clic en este botón, accederá a los detalles del pedido; podrá realizar cualquier edición allí.

 

 

Ver pedido en Detalles del pedido
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Updated on mayo 27, 2024