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Al hacer clic en la parte superior de la sección blanca de su tarjeta de contacto, tendrá acceso a los detalles de la oportunidad . Desde aquí, podrás gestionar fácil y rápidamente todo lo relacionado con este contacto.

 

Desglose de detalles de la oportunidad #

Comience seleccionando el cliente potencial que desea editar y haga clic en la parte superior de la tarjeta blanca .
Se abrirá un menú donde podrás editar estas opciones:

 

 

 

 

Sección de Oportunidad dentro de la Tarjeta de Oportunidad #

Una vez que se abra el cuadro, verá la sección Oportunidad . Aquí puede editar la información de la oportunidad. Está dividido en 2 partes:

  • Información de contacto: aquí puede editar los detalles de contacto como nombre, correo electrónico, número de teléfono, nombre de la empresa y etiquetas.

  • Información de oportunidad: aquí puede editar la información de la tarjeta de oportunidad, canalización, etapa, entre otros detalles.

Una vez que termine de editar, haga clic en Actualizar .

CONSEJO PRO: Puedes eliminar cualquier tarjeta de oportunidad de esta sección.

 

 

 

 

Sección de reservar/actualizar cita dentro de la tarjeta de oportunidad #

Puedes gestionar tus citas desde estas secciones. Desde aquí, puede agregar nuevas citas o editar una existente.

 

Para reservar nuevas citas, primero seleccione el calendario que desea utilizar .

 

 

 

 

Seleccionar usuario asignado para citas #

Seleccione «Round Robin» para una asignación de propietario aleatoria O elija un miembro del equipo.

 

 

 

 

Seleccione la fecha de la cita #

Elige la fecha de la cita en el calendario.

 

 

 

 

Seleccione la hora de la cita #

Elige la franja horaria de la cita.

 

 

 

 

Guardar cita #

Una vez que haya terminado de configurar la cita, haga clic en » Actualizar » para guardarla.

 

 

 

 

Editar una cita existente #

CONSEJO PROFESIONAL: Para saber cuándo ya existe una cita, verifique el campo Título de la cita, si tiene un título, entonces ya se creó una cita.

Este campo suele estar vacío cuando no hay ninguna cita.

 

 

Cambiar el calendario #

Puede cambiar el Calendario haciendo clic en este menú desplegable.

 

 

 

 

Establecer una nueva fecha de cita. #

Haga clic en las opciones de » Día « para editar la nueva fecha de la cita .

 

 

 

 

Seleccione la nueva hora de la cita. #

Haga clic en las opciones de » Ranura » para editar la nueva hora de la cita .

 

 

 

Actualizar cita existente #

Una vez que haya terminado de editar la cita, haga clic en » Actualizar «.

 

 

 

 

Sección de Tareas dentro de la Tarjeta de Oportunidad #

Gestiona tus tareas con un contacto específico de esta sección. Podrás ver todas las tareas, agregar nuevas o editar/eliminar las existentes.

 

 

 

 

Agregar una nueva tarea #

Para tareas nuevas, simplemente complete el título y la descripción de la tarea .

 

 

 

 

(Opcional) Asignar tarea a un usuario #

Elija el usuario asignado en el menú desplegable «Asignar a».

 

 

 

(Opcional) Seleccione una fecha de vencimiento #

Elija una fecha de vencimiento en el calendario.

 

 

 

 

Guarde la nueva tarea #

Una vez que hayas terminado de editar, haz clic en » Actualizar «.

 

 

 

 

Editar una tarea existente #

Para editar una tarea, primero seleccione la tarea que desea editar y haga clic en el lápiz de edición.
Verá
la información de la tarea en el lado derecho .

 

 

 

Edite el nombre y la descripción #

Edite el nombre y la descripción de la tarea si es necesario.

 

 

 

 

Cambiar cesionario #

Cambie el asignado en el menú desplegable «Asignar a».

 

 

 

 

Editar la fecha de vencimiento #

Elija una nueva fecha de vencimiento en el calendario.

 

 

 

 

Actualizar tarea #

Una vez que hayas terminado de editar, haz clic en » Actualizar «.

 

 

 

 

Sección de notas dentro de la tarjeta de oportunidad #

Mantenga un registro de notas importantes y detalles relacionados con sus contactos. En esta sección, puede agregar nuevas notas o editar/eliminar las existentes .

 

 

 

 

Agregar una nueva nota #

Para agregar notas nuevas, simplemente escriba sus notas en el cuadro de texto y luego haga clic en » Guardar «.

 

 

 

 

Editar una nota existente #

Para editar notas existentes, seleccione la nota que desea cambiar, haga clic en el lápiz de edición y edite la nota en el cuadro de texto .
Una vez que
haya terminado de editar, haga clic en » Guardar «. También
tiene eliminar cualquier notas haciendo clic en el icono de la papelera .

 

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Updated on mayo 2, 2024