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A veces, cuando tiene un cliente en su sistema pero aún no ha hecho nada, necesita trasladarlo a una oportunidad.

 

Esta sección te permite generar nuevas oportunidades manualmente desde el principio. Si bien la automatización se utiliza comúnmente para crear oportunidades, también es fundamental comprender el proceso de creación de oportunidades desde cero. Crear oportunidades para sus clientes hace que realizar un seguimiento del proceso de ventas sea rápido y sencillo. Para comenzar la creación de una nueva oportunidad, simplemente haga clic en el botón + Nuevo y continúe ingresando la información requerida.

 

 

 

Pestaña Oportunidad #

Datos de contacto #

Para crear una nueva oportunidad desde cero, utilizará este panel.

 

1. Nombre de contacto

Agregue o edite el nombre de esta oportunidad.

 

2. Correo electrónico

Agregue o edite el correo electrónico de esta oportunidad.

 

3. Etiquetas

Agregue o edite las etiquetas de esta oportunidad.

 

4. Teléfono

Agregue o edite el número de teléfono de esta oportunidad.

 

5. Nombre de la empresa

Agregue o edite el nombre de la empresa de esta oportunidad.

 

 

 

Información de oportunidad #

1. Agregar nombre de oportunidad

Deberá darle un nombre a su oportunidad. Suele ser el nombre completo de la oportunidad o el nombre de la empresa.

 

2. Seleccione Tubería

Aquí seleccionará en qué canalización está asignando esta nueva oportunidad. Esto es muy importante para fines organizativos y para realizar un seguimiento correcto de los datos a lo largo del proceso.

 

3. Elija una etapa del proceso

Deberá asignar la oportunidad a una determinada etapa de su canalización para mostrar y realizar un seguimiento de dónde se encuentran en el proceso de ventas.

 

4. Seleccione Estado

Deberá asignar un estado a la oportunidad. El estado muestra si la oportunidad aún está abierta, cerrada o perdida.

 

5. Ingrese el valor del cliente potencial

Para realizar un seguimiento adecuado de los ingresos y los costos de conversión, debe agregar valores monetarios a las oportunidades. De forma predeterminada, esto se rastrea en USD.

 

6. Asignar propietario/usuario

Aquí puede asignar un propietario o usuario a la oportunidad. Esto es muy útil a la hora de gestionar equipos de ventas o Call center para que los agentes sepan qué oportunidades son su responsabilidad.

 

7. Fuente de oportunidad

Si sabe de dónde surgió la oportunidad, puede ingresar una fuente aquí para realizar un seguimiento de los datos de adquisición.

 

 

 

 

Editar oportunidad #

Si desea editar la oportunidad, simplemente haga clic en la tarjeta de contacto y lo dirigirá a la ventana emergente de edición.

 

Pestaña Oportunidad #

​Puedes editar la pestaña de oportunidades que acabas de crear siguiendo este mismo formato.​

Pestaña Reservar/Actualizar cita #

Si desea agregar o editar manualmente una cita para una oportunidad específica, puede hacerlo aquí.

 

 

1. Seleccione un calendario

El menú desplegable te permitirá elegir el calendario de la lista de calendarios que has creado dentro del sistema.

 

2. Lugar de reunión

Puede agregar una ubicación de reunión si lo desea. Es una opción, no un requisito.

 

3. Título del nombramiento

Aquí puedes ponerle un título a la cita. Es completamente opcional.

 

 

 

Pestaña Tareas #

Si desea agregar manualmente una nueva tarea para una oportunidad específica, puede hacerlo aquí.

 

1. Título de la tarea

Asigne un título a su nueva tarea para que pueda identificarse fácilmente.

 

2. Descripción de la tarea

La descripción de la tarea mencionará a la persona responsable de la tarea y otros detalles.

 

3. Asignar tarea

Puede asignar cualquier tarea nueva a un miembro del equipo o dejarla sin asignar para que la vean todos los miembros del equipo.

 

4. Seleccione la fecha de vencimiento

Deberá seleccionar una fecha límite en la que desea realizar esta tarea.

 

Notas #

Puede ver o editar notas en la pestaña de notas en el extremo derecho de la pestaña Editar oportunidad. Aquí puede agregar detalles importantes relacionados con la oportunidad en su cartera. Estas notas se mostrarán en la Tarjeta de oportunidad, así como en los detalles de contacto dentro de la pestaña de contactos de su CRM.

 

 

Acción rápida de la tarjeta #

Estos íconos de acción al pie de página de cada tarjeta le permiten agregar y administrar actividades sin problemas.

 

1. Llamar

Cuando hace clic en el icono de llamada, marca rápidamente el número de contacto.

 

2. Ver la conversación

Cuando haces clic en este icono, te dirigirá al hilo de conversación del contacto.

 

3. Agregar etiqueta

Haga clic en este icono para agregar una etiqueta a su tarjeta de contacto.

 

4. Agregar notas

Este ícono lo dirige a la pestaña Nota donde puede agregar cualquier información adicional sobre el contacto.

 

5. Agregar tareas

Cuando haces clic en este icono en la tarjeta de un contacto, te permite asignar a cualquier usuario de tu equipo una tarea específica para ese contacto.

 

7. Agregar una cita

Haga clic en este icono para reservar una cita con el contacto.

 

8. Etiqueta agregada

El ícono «agregar etiqueta» cambia a este ícono cuando se agregan etiquetas; muestra la cantidad de etiquetas agregadas a cada contacto.

 

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Updated on mayo 21, 2024