- Acceder al módulo de Oportunidades.
- Dar clic sobre la pestaña Oportunidades.
- Ubicar el botón + New y dar clic sobre él.
- Rellenar los campos con los datos respectivos:
- Información del contacto (nombre, email, teléfono, etiquetas, nombre de la compañía)
- Información de la oportunidad (nombre de la oportunidad, pipeline, etapa, status, valor del prospecto, propietario o asignado a, fuente de la oportunidad)
- Reservar cita (opcional)
- Tarea (opcional)
5. Dar clic en el botón Add y ver el registro de la oportunidad en la etapa respectiva.
Una vez registrada la oportunidad, podrá:
- Consultar los datos y las acciones realizadas hasta la fecha con ese prospecto/cliente al dar clic sobre el registro.
- Contactar, crear tareas, notas, etiquetas, reservar citas, asignar a un integrante del equipo, con sólo dar clic sobre el icono respectivo de la acción que desee realizar en determinado registro.
- Acceder a la información de los datos registrados en el módulo de contacto del prospecto/cliente, con dar clic sobre su nombre o al abrir la información de la oportunidad, desde el icono de Información del contacto.
- Cambiar el status de la oportunidad, con sólo mover o arrastrar el registro de una etapa a otra, se activarán las opciones (perdida, abandona, ganada) y podrá colocarlo en la que corresponda.
- Eliminar la oportunidad, ingresando al registro de oportunidad y dando clic sobre el botón Delete.
