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  1. Acceder al módulo de Oportunidades.
  2. Dar clic sobre la pestaña Oportunidades.
  3. Ubicar el botón + New y dar clic sobre él.
  4. Rellenar los campos con los datos respectivos:
  • Información del contacto (nombre, email, teléfono, etiquetas, nombre de la compañía)
  • Información de la oportunidad (nombre de la oportunidad, pipeline, etapa, status, valor del prospecto, propietario o asignado a, fuente de la oportunidad)
  • Reservar cita (opcional)
  • Tarea (opcional)

     5. Dar clic en el botón Add y ver el registro de la oportunidad en la etapa respectiva.

Una vez registrada la oportunidad, podrá:

  • Consultar los datos y las acciones realizadas hasta la fecha con ese prospecto/cliente al dar clic sobre el registro.
  • Contactar, crear tareas, notas, etiquetas, reservar citas, asignar a un integrante del equipo, con sólo dar clic sobre el icono respectivo de la acción que desee realizar en determinado registro.
  • Acceder a la información de los datos registrados en el módulo de contacto del prospecto/cliente, con dar clic sobre su nombre o al abrir la información de la oportunidad, desde el icono de Información del contacto.
  • Cambiar el status de la oportunidad, con sólo mover o arrastrar el registro de una etapa a otra, se activarán las opciones (perdida, abandona, ganada) y podrá colocarlo en la que corresponda.
  • Eliminar la oportunidad, ingresando al registro de oportunidad y dando clic sobre el botón Delete.
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Updated on marzo 29, 2023