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  1.  Acceder al módulo de Contactos.
  2. Dar clic sobre la pestaña Listas Inteligentes.
  3. Ubicar el símbolo de + Agregar contactos y dar clic sobre él.
  4. Rellenar, subir o seleccionar las opciones que apliquen:
  • Foto (subir, cambiar o remover)
  • Nombre
  • Apellido
  • Email
  • Phone
  • Tipo de contacto (Prospecto o Cliente)
  • Zona horaria
  • DND todos los canales (Emails, mensajes de textos, llamadas/mensajes de voz y GMB): significa que el contacto no recibirá campañas automatizadas por los canales que se tilde.

     5. Dar clic sobre el botón Save (Guardar)

     6. Acceder a la plantilla completa de datos del contacto:

  • Ocultar los campos vacíos (opcional)
  • Información general (datos de la empresa, dirección, teléfono, página web)
  • Información adicional (servicio, nota, mensaje, archivo)
  • Acciones (etiqueta, campaña/flujo de trabajo, oportunidades)
  • Ofertas
  • Compañía 
  • Asignar a (para asignarle el cliente o prospecto a un integrante del equipo)
  • Otras acciones (actividad, registro de tareas, notas o reservas de citas)

     7. Dar clic en el botón Save (Guardar), para salvar la información registrada.

     8. Regresar a la pantalla principal de contactos dando clic sobre la pestaña de Listas Inteligentes.

     9. Ver el registro en la lista de contactos.

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Updated on marzo 29, 2023