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El dashboard tenemos un resumen de toda la información dentro de la plataforma, acá se muestra de manera visual  el número de prospectos, clientes, oportunidades y ventas. Además tenemos:

  • Oportunidades en valor numérico
    • Puedes ver las oportunidades abiertas y cuántas cerraste según el periodo de tiempo seleccionado.
  • Embudo de oportunidades
    • Tiene que ver con la sección de oportunidades. Verás cuántas personas han pasado por cada etapa del embudo de acuerdo al periodo de tiempo que has seleccionado
    • En la parte inferior puedes ver el valor monetario dentro del embudo
    • A mano derecha puedes ver el por ciento de personas en cada etapa
  • Acciones manuales
    • Puedes asignar a tu equipo de trabajo tareas como: Realizar llamadas o mensajes en una fecha específica, al lado de la tarea tienes las casillas para marcar una vez esté completada la tarea
  • Número de oportunidades recibidas por canal
    • Puedes ver de dónde vienen tus oportunidades: Facebook, Google, referido, tráfico directo. Además puedes ver el valor monetario y por ciento para saber que canal es más saludable.
  • Integraciones
    • Si tienes Google Ads, Facebook Ads y Google My Business conectado a tu cuenta, podrás ver un resumen de cuantas personas te vieron en una fecha seleccionada.
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Actualizado el febrero 17, 2022