Esta sección permite crear pipelines con las etapas que conformarán tu ciclo de venta, por lo que, podrás crear tantos como requieras para manejar los productos/servicios ofertados. Adicionalmente, contarás con los iconos de Editar o Eliminar, en caso de que necesites realizar alguna de estas acciones.
Crear pipeline
- Acceder al módulo de Oportunidades.
- Dar clic sobre la pestaña Pipelines.
- Ubicar el botón + Create new pipeline y dar clic sobre él.
- Rellenar los campos respectivos:
- Nombre del pipeline.
- Nombre de la etapa.
- Activar o desactivar visibilidad de la(s) etapa(s)
5. Dar clic en el botón Save (Guardar) y ver el registro en la sección de pipelines.
