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Esta sección permite crear pipelines con las etapas que conformarán tu ciclo de venta, por lo que, podrás crear tantos como requieras para manejar los productos/servicios ofertados. Adicionalmente, contarás con los iconos de Editar o Eliminar, en caso de que necesites realizar alguna de estas acciones.

Crear pipeline

  1. Acceder al módulo de Oportunidades.
  2. Dar clic sobre la pestaña Pipelines.
  3. Ubicar el botón + Create new pipeline y dar clic sobre él.
  4. Rellenar los campos respectivos:
  • Nombre del pipeline.
  • Nombre de la etapa.
  • Activar o desactivar visibilidad de la(s) etapa(s)

     5. Dar clic en el botón Save (Guardar) y ver el registro en la sección de pipelines.

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Updated on marzo 29, 2023