Seleccionando la fecha directamente sobre el Calendario:
- Acceder al módulo de Calendario.
- Ubicar el día de la cita a registrar y dar clic sobre la fecha (en el caso que tenga configurado la vista del calendario con las opciones Semanal o Diaria, podrá seleccionar directamente el horario)
- Seleccionar la opción Book an Appointment (Reservar una cita)
- Seleccionar entre los contactos disponibles o crear uno nuevo (para agilizar el proceso de ubicación del contacto, la aplicación tiene una lupa que le permitirá realizar la búsqueda por los campos: nombre, teléfono, email, compañía)
- Rellenar los campos con la información respectiva de la cita:
-
- Fecha y hora (en caso de querer modificar su selección inicial)
- Título de la cita.
- Descripción de la cita (opcional dando clic en Show Notes)
- Preferencias adicionales, localización de la reunión (opcional):
- Si selecciona el Calendario por defecto, podrá agregar un status a la cita (confirmado o sin confirmar)
- Si selecciona Custom (Personalizado), se incluye un campo donde podrá agregar la ubicación exacta de la reunión, además de poder agregar un status a la cita (confirmado o sin confirmar)
- Verificar que la información este correcta, en caso de tener algún error en el nombre del contacto usted deberá dar clic en el botón Back, para regresar a la pantalla de Seleccionar un contacto (repetir el paso Nº 4 y Nº 5)
- Dar clic en el botón Book Appointment, para guardar el registro.
- Ver el mensaje “Appointment booked” y la cita en el calendario.
+ Book Appointment:
- Acceder al módulo de Calendario.
- Ubicar el botón + Book Appointment y dar clic sobre él.
- Seleccionar entre los contactos disponibles o crear uno nuevo (para agilizar el proceso de ubicación del contacto, la aplicación tiene una lupa que le permitirá realizar la búsqueda por los campos: nombre, teléfono, email, compañía)
- Rellenar los campos con la información respectiva de la cita:
-
- Fecha y hora.
- Título de la cita.
- Descripción de la cita (opcional dando clic en Show Notes)
- Preferencias adicionales, localización de la reunión (opcional):
- Si selecciona el Calendario por defecto, podrá agregar un status a la cita (confirmado o sin confirmar)
- Si selecciona Custom (Personalizado), se incluye un campo donde podrá agregar la ubicación exacta de la reunión, además de poder agregar un status a la cita (confirmado o sin confirmar)
- Verificar que la información este correcta, en caso de tener algún error en el nombre del contacto usted deberá dar clic en el botón Back, para regresar a la pantalla de Seleccionar un contacto (repetir el paso Nº 3 y Nº 4)
- Dar clic en el botón Book Appointment, para guardar el registro.
- Ver el mensaje “Appointment booked” y la cita en el calendario.
En el caso de requerir registrar una cita en un horario extra, deberá utilizar la opción Custom (personalizar), que se encuentra debajo del campo hora, y seleccionar la hora de su preferencia, para ese día en particular y dar clic en el botón Book Appointment, para guardar el registro