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La programación manual de citas se realiza en la pestaña Citas dentro de la sección Calendarios de su CRM.

La programación manual de citas se realiza en la pestaña Citas dentro de la sección Calendarios de su CRM. Aquí puede crear citas manualmente con sus clientes, que son útiles para ventas por teléfono o chat en vivo.

 

Programar citas manualmente #

Puede programar citas manualmente en su CRM yendo a la pestaña Calendarios, haciendo clic en Citas en la parte superior de la página y luego haciendo clic en el botón «+ Nueva cita» en la parte superior izquierda.

 

 

 

Opciones del panel de citas #

Puede agregar un nuevo contacto o elegir entre los contactos disponibles.

Añadir nuevo contacto

 

1.Nombre de contacto

Deberá ingresar el nombre del contacto aquí.

 

2.Zona horaria de contacto

La zona horaria del contacto es muy importante para introducirla correctamente. Todos los correos electrónicos y mensajes de texto de seguimiento se enviarán de acuerdo con la zona horaria del contacto.

 

3.Teléfono de contacto

Deberá ingresar el número de teléfono del contacto aquí.

 

4.Correo electrónico de contacto

Deberá ingresar la dirección de correo electrónico del contacto aquí.

 

5.Atrás/Guardar

Si desea guardar la cita, haga clic en «Guardar»; de lo contrario, haga clic en el botón «Atrás».

 

 

 

 

Seleccionar de Contactos

 

1.Elige un calendario

Al programar una cita, debe elegir el calendario en el que desea reservar la cita.

 

2.Elija zona horaria

Seleccione la zona horaria en la que prefiere fijar esta cita. Puede utilizar la zona horaria del sistema o la propia del cliente.

 

3.Elige un día

A continuación, elija un día en ese calendario. El menú desplegable aquí ocultará automáticamente los días no disponibles. Seleccione y configure sus días disponibles y no disponibles en la configuración de su CRM y en cada calendario.

 

4.Elija una franja horaria.

Al igual que con la configuración del día, sus horas no disponibles no se mostrarán y solo se le dará la opción de elegir entre las horas disponibles el día que elija.

 

5. Título del nombramiento

Si lo deseas, puedes ponerle un título a tu cita. Si deja esta área en blanco, el título de su cita será el título predeterminado que creó en el calendario específico que eligió.

Para personalizar calendarios individuales, deberá editarlos en la configuración de su CRM.

 

6.Descripción de la cita

Haga clic en el botón «Mostrar notas» para acceder al cuadro Descripción de la cita. Este campo le permite a usted o a su equipo tomar notas mientras reserva una cita. Estas notas pueden resultar muy útiles cuando asista a la reunión más tarde.

 

7.Preferencia adicional

  • Lugar de reunión

Puede establecer una ubicación de reunión personalizada, pero al igual que el título de la cita, si deja esta área en blanco, la ubicación de su reunión será la ubicación predeterminada establecida en el calendario específico que eligió.

 

Para personalizar calendarios individuales, deberá editarlos en la configuración de su CRM.

 

  • Estado de la cita

Aquí puede establecer el estado de una cita. Puede configurar la cita para confirmar o no ser válida, cancelar, mostrar o no presentarse.

 

¡Al utilizar estos estados de citas, puede crear una automatización sólida en su CRM para seguimiento futuro!

 

  • Avance

Puedes obtener una vista previa de tu cita aquí.

 

 

 

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Updated on abril 19, 2024