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La pestaña de pedidos le permite gestionar todos sus pedidos dentro del sistema.

 

Al navegar a la sección Pedidos ubicada en la pestaña Pagos en su CRM, puede monitorear y administrar de manera eficiente los envíos de formularios de pedidos que se originan tanto en embudos como en sitios web. Esta ubicación centralizada permite un seguimiento y una organización fluidos de todas las transacciones de sus clientes, lo que garantiza un flujo de trabajo optimizado y una gestión eficaz de los recursos.

 

 

 

Buscar #

Utilice la barra de búsqueda para buscar un pedido específico ingresando el nombre del cliente.

 

 

 

Rango de fechas #

Seleccione las fechas «desde» y «hasta» para poder ver los pedidos durante un período de calendario específico.

 

 

 

Filtros #

  1. Estado del pedido

    Al hacer clic aquí, puede filtrar el estado del pedido mostrando; Todo, Pendiente, Completado o Cancelado.

     

  2. Modo de pago

    Si desea ver sus pedidos que están en modo de prueba o en modo en vivo, simplemente filtre usando el modo de pago.

     

  3. tipo de fuente

    También puede filtrar su pedido según el tipo de fuente haciendo clic aquí; Sitio web o embudo.

 

 

 

Descargar #

Para obtener una copia de la lista de pedidos, todo lo que necesita hacer es hacer clic en el enlace de descarga designado. Al hacerlo, podrá guardar y acceder a la información sin esfuerzo cuando lo desee, lo que permitirá una fácil gestión y análisis de sus pedidos.

 

 

 

Tabla de pedidos #

Esta es la tabla de Pedidos y a continuación se encuentran sus partes constituyentes;

  1. Cliente

    Los nombres de los clientes que realizaron un pedido se mostrarán aquí.

     

  2. Fuente

    La fuente donde se realizó el pedido se verá aquí.

     

  3. Elementos

    Aquí se enumerará el artículo adquirido por cada cliente.

     

  4. Fecha de orden

    La fecha en que se realizó el pedido se mostrará aquí.

     

  5. Cantidad

    Podrás ver el importe de cada artículo/pedido comprado.

     

  6. Estado

    Aquí podrás ver el estado de cada pedido si está «Pendiente», «Completo» o «Cancelado».

 

 

Más acción #

En el extremo derecho de cada pedido verá tres puntos. Haga clic en los puntos para ver el pedido, ver el cliente o ver la fuente.

 

 

Ver pedido #

Aquí podrá ver los detalles del pedido de cada uno de los clientes;

  1. ID de orden interna

    Aquí podremos ver el número de identificación interno del pedido realizado.

     

  2. Fecha de orden

    Puede ver la fecha y hora en que se completó el pedido.

     

  3. Cantidad total

    Puedes ver el importe total cobrado por este pedido aquí.

     

  4. información del pedido

    Puede ver el nombre del producto, la cantidad del producto, el precio, la tarifa de instalación,

     

  5. Información del cliente

    Puede ver el nombre y el correo electrónico del cliente. Cuando haces clic en la flecha de la URL, te dirige a la sección Detalles de contacto.

     

  6. Fuente

    Puedes ver la fuente; tipo, subtipo, identificación (haga clic en el ID para dirigirlo al embudo al que está vinculado el contacto), nombre, ID de paso e ID de página.

     

  7. Suscripción

    Puede ver el proveedor y el ID de la suscripción, la fecha y hora en que se creó la suscripción recurrente, el monto y el estado de la suscripción (activa o fallida). Puede hacer clic en el ID o el estado de la suscripción para dirigirse a la sección Suscripción.

     

  8. Actas)

    Puede ver el proveedor y el ID del cargo, la fecha y hora en que se realizó la transacción, el monto y el estado de la suscripción (exitosa). Puede hacer clic en el ID de la banda o en el estado para dirigirse a la sección Transacción

 

 

Ver cliente #

Si desea editar los datos del cliente, haga clic en este botón «ver cliente» para dirigirse a la sección Detalles de contacto.

 

 

Ver fuente #

Al hacer clic en este botón, accederá a la sección del embudo o del sitio web, donde podrá realizar cualquier edición.

 

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Updated on mayo 27, 2024