En esta categoría vas a ver todos los prospectos que se han convertido en una oportunidad, y también vas a ver los pipelines o embudo que te permiten ilustrar el trayecto entre el primer contacto del prospecto con tu negocio y una venta.
En el menú inicial tienes las siguientes opciones
- Filtro de fechas: para ver tus oportunidades dentro de una fecha específica, por ejemplo: al seleccionar puedes ver los días pasados, incluso meses y años, o si prefieres solo puedes ver la fecha actual
- Filtro de la fecha en que añadiste la oportunidad: lo puedes ver de forma ascendente y descendente (Confirmar este paso)
- Pipelines o embudo: aquí puedes ver todos los embudos que tengas
- Owner o dueño: aquí vas a ver los cuantas oportunidades tiene asignado cada dueño del equipo
- Campaña: puedes ver a qué campañas están asignadas tus oportunidades
- Status de oportunidades: abiertas, cerradas, abandonada y ganadas
- Descarga: para bajar todos tus contactos a una tabla de excel
- Buscar: con la lupita puedes buscar las oportunidades por nombre, email o número de teléfono
- + New: en esta opción puedes crear una nueva oportunidad
- Al tocar el botón verde de crear, se abre una forma para colocar los datos de tu oportunidad:
- Nombre de contacto,
- Número de teléfono
- Tag que quieras agregar
- Nombre de la compañía
- Nombre de la oportunidad por ejemplo: Maria Empresa de agua,
- Embudo al que quieres añadirlo,
- Paso en que está la oportunidad, ejemplo: prospecto o cliente
- Status: abierta» porque la acabas de crear
- Valor monetario: 50$, 100$, 500 o el valor que tu les des a ese prospecto
- Owner: a quién asignaras la oportunidad
- Source: lugar de donde viene el prospecto, por ejemplo: viene de tu página web.
- Añadir para crearla
- Opciones adicionales una vez creada la oportunidad
- Calendar: presionas el símbolo de calendario y crear una cita para esa persona: seleccionas el calendario donde vas a agendar, la localización y el título de la reunión
- +Task:para crear tareas para tí o para el owner asignado, ejemplo: Darle seguimiento a este contacto, o llamarlo en la tarde…
- Opción de mensaje de texto y llamada en los símbolos correspondientes
- Si presionas la parte blanca de la oportunidad, automáticamente se abre la tarjeta de tu oportunidad y en ella verás también el menú adicional para crear citas, tareas y notas
- Si presionas el nombre de la persona, el sistema te lleva al contacto del usuario, donde puedes ver el historial completo, conversaciones en mensajes o llamadas.
- Algo interesante es que al presionar una oportunidad puedes arrastarla a la parte inferior donde están tres cuadros de colores rojo (perdida) blanco (abandonada) y verde (ganada) para darle seguimiento a cada contacto
- Al tocar el botón verde de crear, se abre una forma para colocar los datos de tu oportunidad: