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En esta categoría vas a ver todos los prospectos que se han convertido en una oportunidad, y también  vas a ver los pipelines o embudo que te permiten ilustrar el trayecto entre el primer contacto del prospecto con tu negocio y una venta.

En el menú inicial tienes las siguientes opciones

  • Filtro de fechas: para ver tus oportunidades dentro de una fecha específica, por ejemplo: al seleccionar puedes ver los días pasados, incluso meses y años, o si prefieres solo puedes ver la fecha actual
  • Filtro de la fecha en que añadiste la oportunidad: lo puedes ver de forma ascendente y descendente (Confirmar este paso)
  • Pipelines o embudo: aquí puedes ver todos los embudos que tengas
  • Owner  o dueño: aquí vas a ver los cuantas oportunidades tiene asignado cada dueño del equipo
  • Campaña: puedes ver a qué campañas están asignadas tus oportunidades
  • Status de oportunidades: abiertas, cerradas, abandonada y ganadas
  • Descarga: para bajar todos tus contactos a una tabla de excel
  • Buscar: con la lupita puedes buscar las oportunidades por nombre, email o número de teléfono
  • + New: en esta opción puedes crear una nueva oportunidad
    • Al tocar  el botón verde de crear,  se abre una forma para colocar los datos de tu oportunidad:
      • Nombre de contacto,
      • Email
      • Número de teléfono
      • Tag que quieras agregar
      • Nombre de la compañía
      • Nombre de la oportunidad por ejemplo: Maria Empresa de agua,
      • Embudo al que quieres añadirlo,
      • Paso en que está la oportunidad, ejemplo: prospecto o cliente
      • Status: abierta» porque la acabas de crear
      • Valor monetario:  50$, 100$, 500 o el valor que tu les des a ese prospecto
      • Owner: a quién asignaras la oportunidad
      • Source: lugar de donde viene el prospecto, por ejemplo:  viene de tu página web.
      • Añadir para crearla
      • Opciones adicionales una vez creada la oportunidad
        • Calendar: presionas el símbolo de calendario y crear una cita para esa persona: seleccionas el calendario donde vas a agendar, la localización  y el título de la reunión
        • +Task:para crear tareas para tí o para el owner asignado, ejemplo: Darle seguimiento a este contacto, o llamarlo en la tarde…
        • Opción de mensaje de texto y llamada en los símbolos correspondientes
        • Si presionas la parte blanca de la oportunidad, automáticamente se abre la tarjeta de tu oportunidad y en ella verás también el menú adicional para crear citas, tareas y notas
        • Si presionas el nombre de la persona, el sistema te lleva al contacto del usuario, donde puedes ver el historial completo, conversaciones en mensajes o llamadas.
        • Algo interesante es que al presionar una oportunidad puedes arrastarla a la parte inferior donde están tres cuadros de colores rojo (perdida) blanco (abandonada) y verde (ganada) para darle seguimiento a cada contacto

 

 

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Actualizado el marzo 14, 2022