Oportunidades

En esta categoría vas a ver todos los prospectos que se han convertido en una oportunidad, y también  vas a ver los pipelines o embudo que te permiten ilustrar el trayecto entre el primer contacto del prospecto con tu negocio y una venta.

En el menú inicial tienes las siguientes opciones

• Filtro de fechas: para ver tus oportunidades dentro de una fecha específica, por ejemplo: al seleccionar puedes ver los días pasados, incluso meses y años, o si prefieres solo puedes ver la fecha actual
• Filtro de la fecha en que añadiste la oportunidad: lo puedes ver de forma ascendente y descendente (Confirmar este paso)
• Pipelines o embudo: aquí puedes ver todos los embudos que tengas
• Owner  o dueño: aquí vas a ver los cuantas oportunidades tiene asignado cada dueño del equipo
• Campaña: puedes ver a qué campañas están asignadas tus oportunidades
• Status de oportunidades: abiertas, cerradas, abandonada y ganadas
• Descarga: para bajar todos tus contactos a una tabla de excel
• Buscar: con la lupita puedes buscar las oportunidades por nombre, email o número de teléfono
• + New: en esta opción puedes crear una nueva oportunidad
  • Al tocar  el botón verde de crear,  se abre una forma para colocar los datos de tu oportunidad:
    • Nombre de contacto,
    • Email
    • Número de teléfono
    • Tag que quieras agregar
    • Nombre de la compañía
    • Nombre de la oportunidad por ejemplo: Maria Empresa de agua,
    • Embudo al que quieres añadirlo,
    • Paso en que está la oportunidad, ejemplo: prospecto o cliente
    • Status: abierta» porque la acabas de crear
    • Valor monetario:  50$, 100$, 500 o el valor que tu les des a ese prospecto
    • Owner: a quién asignaras la oportunidad
    • Source: lugar de donde viene el prospecto, por ejemplo:  viene de tu página web.
    • Añadir para crearla
    • Opciones adicionales una vez creada la oportunidad
      • Calendar: presionas el símbolo de calendario y crear una cita para esa persona: seleccionas el calendario donde vas a agendar, la localización  y el título de la reunión
      • +Task:para crear tareas para tí o para el owner asignado, ejemplo: Darle seguimiento a este contacto, o llamarlo en la tarde…
      • Opción de mensaje de texto y llamada en los símbolos correspondientes
      • Si presionas la parte blanca de la oportunidad, automáticamente se abre la tarjeta de tu oportunidad y en ella verás también el menú adicional para crear citas, tareas y notas
      • Si presionas el nombre de la persona, el sistema te lleva al contacto del usuario, donde puedes ver el historial completo, conversaciones en mensajes o llamadas.
      • Algo interesante es que al presionar una oportunidad puedes arrastarla a la parte inferior donde están tres cuadros de colores rojo (perdida) blanco (abandonada) y verde (ganada) para darle seguimiento a cada contacto