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Los pipelines son las etapas que tenemos dentro de un embudo, por ejemplo:

  • Prospecto
  • Llamada inicial
  • Cita coordinada
  • Presentación
  • Propuesta
  • Caliente

Puedes tener varias etapas para diferentes productos o servicios de tus clientes

En el botón verde puedes crear una nueva etapa o nuevo paso para añadir a tu embudo, de la siguiente manera:

  • Colocas un titulo ejemplo: oportunidades producto 1
  • Añades cuantas etapas desees: prospecto, contactado, propuesta (Puedes subir y bajar las etapas según el orden que quieras tener)
  • Y en las acciones adicionales  puedes esconder dentro del funnel o dentro del dashboard todo el embudo o las etapas que quieras
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Actualizado el marzo 14, 2022