Acciones manuales:
- Crear tareas para ejecutar con cada contacto
- Encender botón de DND si esa persona no quiere que lo molestes.
- Añadir el contacto a una campaña en Active campaigns / workflow
- Crear una oportunidad en el botón create opportunity con los siguientes detalles:
- Nombre de la Oportunidad, ejemplo: Maria Restaurant
- Etapa del embudo: llamada inicial, propuesta
- Coordinar una cita seleccionando el calendario que desees
- Confirmación de citas: en la caja de la conversación, tienes la opción de Etiquetas o tag, te permite confirmar una cita de la siguiente manera:
- Hola confirmando la cita del día (seleccionas el tag y agregas Appointment – Start Date) y así automáticamente envía la fecha y la hora de la cita.
- Adjuntar documentos
- Añadir emojis
Templates:
- Mensajes prescritos para contestar más rápido por ejemplo:
- Hola, gracias por escribirnos. Nos estaremos comunicando en breve.
Trigger Link:
- Para que envíes un link y puedas verificar si esa persona todo el enlace. y hacer una acción automatizada con esa acción.
Request Payment
- Esta opción está atada al sistema de pago y nos permite crear un mensaje al cliente para enviar factura y agregar pagos desde la plataforma.
