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Al ingresar a esta sección, accederás de manera automática a la lista de todos los contactos registrados en la aplicación, podrás ver el número total de registros existentes y el número de páginas. Adicionalmente, contarás con iconos de acción de gran utilidad para el manejo de tus listas:

  • + Agregar contactos, para registrar un nuevo prospecto o cliente.
  • Embudo para el manejo de Pipeline change, para gestionar una oportunidad de negocio.
  • Añadir a una campaña / flujo de trabajo.
  • Enviar mensajes de texto.
  • Enviar emails.
  • Añadir etiqueta.
  • Remover etiqueta.
  • Eliminar contacto.
  • Enviar solicitud de revisión.
  • Exportar contactos.
  • Importar contactos, admite archivos .csv  con un tamaño de hasta 50 MB.
  • Fusionar hasta 10 contactos.

 

Menú

  • Gestión de columnas:  permite manejar lo que desea visualizar de la información del contacto, con sólo desplegar la lista de opciones que se encuentran en el botón Columnas y seleccionar los ítems requeridos (activar o desactivar)
  • Campo de búsqueda: permite realizar la búsqueda del contacto por el nombre, correo electrónico, razón social, etiqueta o por el número de teléfono.
  • Filtros: permite seleccionar tantos filtros como así requiera para delimitar su búsqueda (los más utilizados, información del contacto, actividad del contacto, información de la oportunidad, afiliados, atribución o campos personalizados)
  • Número de registros a mostrar en pantalla: según la opción que definas, podrás ver 20, 50 o 100 contactos al ingresar al módulo.
  • Botones de acción: al lado de cada registro, contarás con tres puntos que permitirán registrar una cita, crear una oportunidad, enviar una  solicitud de revisión o generar alguna otra operación automática con el contacto.
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Updated on marzo 29, 2023