Al ingresar a esta sección, accederás de manera automática a la lista de todos los contactos registrados en la aplicación, podrás ver el número total de registros existentes y el número de páginas. Adicionalmente, contarás con iconos de acción de gran utilidad para el manejo de tus listas:
- + Agregar contactos, para registrar un nuevo prospecto o cliente.
- Embudo para el manejo de Pipeline change, para gestionar una oportunidad de negocio.
- Añadir a una campaña / flujo de trabajo.
- Enviar mensajes de texto.
- Enviar emails.
- Añadir etiqueta.
- Remover etiqueta.
- Eliminar contacto.
- Enviar solicitud de revisión.
- Exportar contactos.
- Importar contactos, admite archivos .csv con un tamaño de hasta 50 MB.
- Fusionar hasta 10 contactos.
Menú
- Gestión de columnas: permite manejar lo que desea visualizar de la información del contacto, con sólo desplegar la lista de opciones que se encuentran en el botón Columnas y seleccionar los ítems requeridos (activar o desactivar)
- Campo de búsqueda: permite realizar la búsqueda del contacto por el nombre, correo electrónico, razón social, etiqueta o por el número de teléfono.
- Filtros: permite seleccionar tantos filtros como así requiera para delimitar su búsqueda (los más utilizados, información del contacto, actividad del contacto, información de la oportunidad, afiliados, atribución o campos personalizados)
- Número de registros a mostrar en pantalla: según la opción que definas, podrás ver 20, 50 o 100 contactos al ingresar al módulo.
- Botones de acción: al lado de cada registro, contarás con tres puntos que permitirán registrar una cita, crear una oportunidad, enviar una solicitud de revisión o generar alguna otra operación automática con el contacto.
