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En este artículo, veremos cómo puede usar su plataforma para crear facturas de productos en sus embudos o sitios de membresía.

Resumen de facturas #

La funcionalidad de facturas dentro de su CRM le permite generar y administrar facturas para su negocio sin problemas. Esta característica integrada le permite emitir facturas directamente a sus clientes, utilizando los productos que ha establecido en su subcuenta. Al centralizar la creación y gestión de facturas dentro de su sistema CRM, puede optimizar su proceso de facturación, mejorar la comunicación con el cliente y mantener registros financieros precisos con facilidad.

 

 

  • Si utilizas la facturación sin Stripe Connect, puedes ver tu estado siguiendo estos pasos:

    1. Vaya a la pestaña Facturas donde verá la lista de facturas y sus estados.

    2. También puede filtrar las facturas por estado y rango de fechas.

  • La limitación al utilizar la facturación sin Stripe Connect es que el usuario deberá registrar los pagos manualmente.

 

 

Borrador #

Puede ver cómodamente el recuento de facturas actualmente en modo borrador, así como la suma acumulada generada a partir de estas facturas, en la sección designada. Esto le proporciona una instantánea clara de sus transacciones pendientes, lo que le permite monitorear y administrar fácilmente su proceso de facturación, garantizando una finalización oportuna y un mejor seguimiento financiero para su negocio.

 

 

Pendiente #

Esta sección muestra la cantidad de facturas pendientes de pago y el valor combinado derivado de estas facturas pendientes. Al presentar esta información, las empresas pueden rastrear y administrar eficazmente sus cuentas por cobrar, facilitando un seguimiento rápido con los clientes y garantizando un flujo de caja constante para operaciones fluidas.

 

 

Recibió #

En esta sección en particular, puede ver el recuento total de facturas que se han pagado exitosamente, junto con el monto acumulado recibido de estas transacciones. Tener acceso a estos datos permite a las empresas monitorear eficientemente sus ingresos, evaluar el desempeño financiero y tomar decisiones informadas sobre estrategias futuras y oportunidades de crecimiento.

 

 

 

Impago/vencido #

Esta sección presenta la cantidad de facturas que han superado sus fechas de vencimiento de pago, así como el saldo pendiente de recibir de estas transacciones vencidas. Al mostrar esta información crucial, las empresas pueden gestionar eficazmente sus cuentas por cobrar, identificar posibles problemas de flujo de efectivo y tomar las medidas adecuadas para recuperar los pagos pendientes y mantener la estabilidad financiera.

 

 

Filtros #

Puede filtrar fácilmente sus facturas utilizando varios criterios para acceder rápidamente a la información que necesita.

Por rango de fechas #

Para filtrar por rango de fechas, simplemente seleccione desde y hasta fechas para ver las facturas dentro de un período calendario específico.

 

 

 

Por estado #

Además, puede filtrar facturas según su estado, como Todas, Borrador, Enviadas, Vencidas o Pagadas. Esto le permite revisar y administrar rápidamente las facturas en diferentes etapas del proceso de pago.

  • Todo: cuando se selecciona, esta opción mostrará todas las facturas que haya creado en su ubicación de CRM.

  • Borrador: al seleccionar esta opción se abrirán todas las facturas que están en modo Borrador.

  • Enviado: utilice esto cuando desee ver solo las facturas enviadas.

  • Vencidas: vea rápidamente cuántas de las facturas enviadas están vencidas en su pago.

  • Pagado: utilice esto cuando desee que su sistema muestre las facturas que están «Pagadas».

 

 

Modo de pago #

También puedes filtrar las facturas por modo de pago, eligiendo entre el modo Live o Test.

 

 

Barra de búsqueda #

Para refinar aún más su búsqueda, use la barra de búsqueda para buscar facturas específicas ingresando detalles como el número de factura, el nombre de la factura o el nombre del cliente.

 

 

Enviar comentarios #

Al utilizar esta función, puede brindar sus conocimientos y opiniones sobre su experiencia con la funcionalidad de facturación de su CRM. Estos comentarios son valiosos para mejorar el sistema y garantizar que satisfaga las necesidades de usuarios como usted.

 

 

 

Preferencias de factura #

Esta característica le permite incluir términos y notas dentro de sus facturas, lo que permite una comunicación personalizada y adaptada a los requisitos específicos de su negocio.

 

 

Creando nueva factura #

Utilice esta opción para crear una nueva factura. En la siguiente captura de pantalla, repasaremos todos y cada uno de los elementos del proceso de creación de facturas.

 

 

Tabla de facturas #

Muestra información útil relacionada con cada factura.

Nombre #

Muestra el nombre que le has dado a cada Factura.

 

 

Número #

Muestra el número generado por el sistema para cada factura.

 

 

Detalles del cliente #

Muestra el nombre del cliente y la información de contacto que tienes guardada en tu CRM.

 

 

Fecha de asunto #

Muestra la fecha en que se creó la factura en particular.

 

 

Cantidad #

Vea el monto de cada una de las Facturas en la lista.

 

 

Estado #

Muestra el estado de cada factura en la lista; Vencidos, Pagados, Borradores, etc.

 

 

Menú de acciones #

El menú Acciones le permite realizar varias tareas para elementos de factura individuales enumerados en su sistema de gestión de facturas.

  • Factura recurrente:

Esta es una factura

  1. Editar

    Puede editar su plantilla de factura haciendo clic en este botón.

     

  2. Copiar enlace de factura

    Esto le permite copiar el enlace de la factura seleccionada en la lista. El enlace se copiará en el portapapeles, que se puede pegar donde sea necesario. Compartir enlaces de pago con el cliente le ayuda a realizar el pago de forma más cómoda.

     

  3. Ver factura recurrente

    Puede ver su plantilla de factura haciendo clic en este botón.

     

  4. Descargando factura

    Le permite descargar la factura seleccionada a su tienda de informática local.

     

  5. Clon

    Utilízalo para duplicar una de las facturas y así no tener que empezar desde cero.

 

 

  • Factura única

  1. Vista

    Puede ver su plantilla de factura haciendo clic en este botón.

     

  2. Descargando factura

    Esto le permite descargar la factura seleccionada a su tienda de informática local.

     

  3. Clon

    Utilízalo para duplicar una de las facturas y así no tener que empezar desde cero.

 

 

 

 

 

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Updated on mayo 30, 2024