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Hay tres secciones en la Vista de detalles de contacto. Si hace clic en un contacto, puede ver sus detalles.

 

 

 

Gestión de datos de contacto #

Mientras administra contactos dentro de su CRM, posee un control y una flexibilidad significativos sobre sus datos. Dentro de cada tarjeta de contacto individual, tiene la posibilidad de agregar o eliminar etiquetas, incorporarlas a procesos de automatización, iniciar llamadas, enviar mensajes, redactar correos electrónicos y realizar muchas otras acciones. Este nivel de personalización y gestión permite un enfoque más personalizado para sus contactos, lo que en última instancia mejora la comunicación y fomenta relaciones más sólidas.

Nombre de contacto #

Al hacer clic en un contacto, el primer detalle que observará es el nombre del contacto que se muestra de manera destacada en el área designada. Esta característica es crucial al navegar a través de varios contactos, ya que le permite confirmar rápidamente qué información está modificando actualmente. Al mostrar claramente el nombre del contacto, puede administrar y editar registros individuales de manera eficiente y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de realizar cambios involuntarios en el contacto incorrecto.

 

 

 

Recorrer los contactos de la lista #

Para cambiar entre contactos mientras permanece en esta vista, puede navegar a través de ellos sin esfuerzo haciendo clic en la flecha azul hacia atrás. Este enfoque simplificado permite un movimiento fluido entre diferentes registros de contactos, lo que le permite administrar y actualizar eficientemente la información de cada contacto con facilidad.

Tarjeta de datos de contacto #

En el panel izquierdo, descubrirá una visualización completa de la información de contacto. Los detalles específicos presentados variarán según el panel que esté viendo actualmente. Este diseño dinámico garantiza que los datos relevantes estén fácilmente disponibles, lo que le permite administrar y actualizar de manera eficiente la información de contacto adaptada al panel seleccionado.

 

 

 

Diferentes pestañas de contacto #

En esta interfaz, notará varias pestañas distintas. Cada pestaña contiene información única relacionada con contactos individuales. Proporcionaremos una descripción general concisa de los datos alojados en cada pestaña, lo que le permitirá navegar a través de ellos con una comprensión más clara y mayor facilidad.

 

 

 

Pestaña de información de contacto #

La pestaña «Contacto» sirve como selección predeterminada y muestra información esencial como el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono del contacto.

 

Además de estos detalles básicos, esta pestaña también presenta datos más complejos, incluidas etiquetas, oportunidades y flujos de trabajo asociados con cada contacto. Esta visión integral permite una gestión eficiente y una comprensión más profunda de los perfiles de sus contactos.

 

 

 

Dato de contacto #

A medida que se desplaza por esta sección, podrá ver diversos datos e información relacionados con el contacto específico. Cada pestaña está diseñada para mostrar información exclusiva para su propósito, lo que garantiza que tenga fácil acceso a detalles relevantes adaptados a la pestaña seleccionada y, en última instancia, permite una gestión eficiente de sus contactos.

 

 

 

Campañas activas y flujos de trabajo #

La sección Campañas activas y flujos de trabajo proporciona un menú desplegable que muestra todas las campañas y flujos de trabajo en curso en los que participa actualmente un contacto. Esta pestaña también le permite agregar un contacto a una campaña o flujo de trabajo directamente.

Campañas y flujos de trabajo anteriores #

El menú desplegable proporcionado mostrará una lista completa de todas las campañas y flujos de trabajo anteriores en los que estuvo involucrado el contacto. Esta descripción histórica le permite obtener información valiosa sobre las interacciones anteriores del contacto, lo que le ayudará a comprender mejor su trayectoria e interacciones con su organización.

 

 

 

Oportunidades #

En esta sección, puede ver todas las oportunidades existentes asociadas con este contacto, así como sus estados actuales. Además, tiene la opción de agregar contactos a oportunidades nuevas o en curso, agilizando el proceso de gestión y seguimiento de posibles clientes potenciales para cada contacto individual.

 

 

 

Detalles de creación de contacto #

En la sección Detalles de creación de contacto, puede encontrar información concisa sobre cómo se creó un contacto específico. Esto incluye detalles como la fuente del contacto y la fecha en que se agregaron al sistema, lo que proporciona un contexto valioso para administrar sus contactos de manera más efectiva.

 

 

 

Pestaña de información general #

La pestaña Información general le permite ingresar información de contacto adicional, como el nombre comercial, la dirección y los detalles del sitio web de un contacto. Esta sección le ayuda a mantener un registro completo de sus contactos, garantizando que toda la información relevante sea fácilmente accesible cuando sea necesario.

 

 

 

Pestaña de información adicional #

La pestaña Información adicional alberga todos los campos personalizados relacionados con un contacto. Los campos personalizados, si no está familiarizado con ellos, son puntos de datos definidos por el usuario creados dentro del área de configuración. Estos campos se pueden agregar a formularios y encuestas para capturar información específica única para cada contacto. Esta característica permite una mayor personalización y personalización en la gestión de la información de sus contactos.

 

 

 

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Updated on mayo 24, 2024