El activador Pago recibido está diseñado para actuar como un mecanismo centralizado para capturar todos los pagos entrantes en CRM, incluidas las compras únicas, los cargos de suscripción, las facturas y más. Se puede personalizar con filtros, como el tipo de fuente y el estado de la transacción, para casos de uso específicos. Este disparador ayuda a las empresas a automatizar tareas, optimizar procesos y responder de manera eficiente a las transacciones de los clientes en tiempo real.


¿Qué es el disparador de flujo de trabajo de pago recibido y qué hace? #

El activador Pago recibido automatiza los procesos y las acciones en función de los pagos entrantes cuando se utiliza en un flujo de trabajo. Puede configurarse para responder a eventos de pago específicos, como transacciones exitosas o fallidas o productos y fuentes de pago particulares. Aquí hay algunas funcionalidades detalladas y casos de uso:

Automatización del flujo de trabajo:  el disparador inicia el flujo de trabajo cada vez que se recibe un pago, lo que permite acciones automatizadas como enviar correos electrónicos de confirmación, generar facturas o actualizar registros de clientes en un CRM.

Personalización con filtros:  los usuarios pueden aplicar varios filtros al disparador, como el tipo de transacción, la fuente de pago o el producto. Esto permite la creación de flujos de trabajo específicos para escenarios específicos, como renovaciones de suscripción o pagos fallidos.

Respuesta en tiempo real:  el activador funciona en tiempo real, lo que permite a las empresas responder rápidamente a las transacciones de los clientes. Esto puede ayudar a mejorar la satisfacción del cliente proporcionando comentarios inmediatos o resolviendo problemas con prontitud.

Acciones condicionales:  Al usar condiciones if/else en el Workflow, se pueden ejecutar diferentes acciones dependiendo de las características del pago, como el monto, la fuente o el estado de la transacción.

Informes y análisis:  el disparador puede capturar datos de pago para fines de análisis e informes. Al monitorear los pagos entrantes y sus atributos, las empresas pueden obtener información sobre el rendimiento de las ventas, el comportamiento del cliente y las posibles áreas de mejora.

¿Cuáles son algunos casos de uso excelentes para esto, junto con sus beneficios? #

El disparador Pago recibido ofrece numerosos casos de uso y beneficios, lo que ayuda a las empresas a automatizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y obtener información de los datos de pago. Algunos casos de uso comunes y sus beneficios incluyen:

  • Confirmación de pago automática:
    Caso de uso: envíe a los clientes correos electrónicos o mensajes de confirmación automática cuando se procese el pago.
    Beneficios: mejora la experiencia del cliente al proporcionar una confirmación de pago instantánea, reduce las tareas manuales y ayuda a mantener una comunicación clara con los clientes.

  • Gestión de suscripciones:
    Caso de uso: actualice automáticamente el estado de la suscripción en el sistema cuando el pago de una suscripción sea exitoso o falle.
    Beneficios: garantiza información de suscripción precisa y actualizada, agiliza la gestión de suscripciones y reduce la intervención manual.

  • Gestión de reclamaciones:
    Caso de uso: active automáticamente secuencias de correo electrónico de reclamación para clientes con pagos de suscripción fallidos.
    Beneficios: mejora la recuperación de ingresos al abordar las fallas de pago de inmediato, reduce la rotación y mejora la retención de clientes.

  • Segmentación de clientes:
    Caso de uso: use datos de pago para crear segmentos de clientes basados ​​en el comportamiento de compra, como clientes de alto valor o compradores frecuentes.
    Beneficios: permite campañas de marketing dirigidas, ayuda a identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas y facilita experiencias de cliente personalizadas.

  • Resolución de fallas de pago:
    Caso de uso: notifique automáticamente a los equipos de atención al cliente o de ventas para que aborden y ayuden al cliente cuando se produzca una falla de pago.
    Beneficios: mejora la atención al cliente, mejora la satisfacción del cliente y ayuda a resolver problemas de pago rápidamente.

  • Seguimiento del rendimiento de ventas:
    Caso de uso: Supervise los datos de pago para realizar un seguimiento del rendimiento de ventas e identificar tendencias, como los productos más vendidos, las fluctuaciones estacionales o las preferencias de los clientes.
    Beneficios: proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas, ayuda a optimizar las estrategias de ventas e impulsa el crecimiento de los ingresos.

  • Integración con sistemas contables:
    Caso de uso: actualice automáticamente los registros contables con información de pago utilizando webhooks salientes, como facturación, reconocimiento de ingresos o cálculos de impuestos.
    Beneficios: garantiza informes financieros precisos, agiliza los procesos contables y reduce la entrada manual de datos.
  • Manejo de transacciones del período de prueba: el disparador Pago recibido administra de manera efectiva las transacciones que involucran períodos de prueba para productos de suscripción, como una prueba de 14 días. En este ejemplo, cuando un cliente se registra para la prueba y paga $0 por adelantado, el disparador clasifica esto como una transacción presente del cliente, ya que está en sesión e ingresa su información de pago. Una vez que finaliza la prueba de 14 días, se le cobra al cliente $ 100 automáticamente sin ingresar nuevamente sus detalles de pago. Esta transacción posterior se considera una transacción de cliente, no presente, ya que ocurre en segundo plano. El activador Pago recibido permite a las empresas realizar un seguimiento y automatizar los flujos de trabajo en torno a las transacciones del período de prueba con precisión.

    Beneficios: al manejar de manera eficiente las transacciones del período de prueba, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, mejorar la administración de suscripciones y reducir la intervención manual, lo que aumenta la satisfacción y retención del cliente.

  • Integración de enlaces de Text2Pay:  el activador Pago recibido admite enlaces de Text2Pay como fuente de pago, lo que permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo para los pagos recibidos a través de métodos basados ​​en mensajes de texto. Al incorporar enlaces de Text2Pay en la configuración del disparador, las empresas pueden administrar y responder de manera efectiva a estas transacciones, mejorando la experiencia general del cliente y agilizando el procesamiento de pagos.

    Beneficios: el uso de enlaces de Text2Pay con el disparador Pago recibido permite a las empresas llegar a una audiencia más amplia, acelerar el procesamiento de pagos y simplificar la comunicación con el cliente, lo que en última instancia conduce a mayores ingresos y lealtad del cliente.


¿Cómo utilizar el disparador de pago recibido? #


Dentro de un flujo de trabajo, agregue un disparador de flujo de trabajo llamado Pago recibido.

Tenga en cuenta:

Elegir un filtro le permite elegir sus respectivos subfiltros la próxima vez que agregue un filtro al mismo activador de flujo de trabajo.

Filtros de activación de flujo de trabajo  #

para desencadenador de flujo de trabajo de pago recibido #

A continuación, puede  hacer que su activador de flujo de trabajo sea más específico mediante filtros. Aquí hay una tabla de todos los filtros y subfiltros disponibles.

Desencadenar
Filtrar
Opciones a nivel de filtro
Subfiltro Nivel 1
Opciones en el nivel de subfiltro 1
Operadores
Pago recibido
Fuente de pago
Factura
Subfuente
Enlace Text2Pay
no lo es
Factura única
plantilla recurrente
Embudo/Sitio web
Subfuente
Formulario de pedido de un solo paso
Formulario de pedido de dos pasos
Venta adicional
Tipo de transacción
Cliente presente/primera transacción
Cliente no presente/transacción de suscripción
Calendario
Calendario
Nombres de calendario
Producto mundial
Nombres de productos globales
Precio
Precios Nombres según Producto Global seleccionado
Estado de pago
Éxito
Fallido

Disparador de flujo de trabajo de condiciones If/Else para pago recibido #

Una vez que haya agregado el conjunto deseado de filtros y subfiltros a su disparador de flujo de trabajo, puede agregar una condición If/Else para el pago si necesita ramificar el flujo de trabajo en función de ciertas condiciones.

Esta tabla explica las posibles condiciones If/Else y sus ramificaciones.

Opción Si/Si no
Acción
Operador
Opciones
Pago
Producto
no lo es
Nombres de productos globales
Embudo/Sitio web
Nombres de embudo/sitio web
Calendario
Nombres de calendario
Fuente
Factura, embudo, sitio web, calendario
Estado de pago
éxito/fallido
Cantidad
Igual a, no es igual a, Mayor que, Mayor o igual a, Menor que, Menor o igual a, no está vacío, está vacío.
Cantidad pagada

Activador de flujo de trabajo de valores personalizados para pagos recibidos #

Cuando utiliza el disparador de flujo de trabajo de pago recibido, tiene acceso a un conjunto de valores personalizados que puede completar en SMS, correos electrónicos, notificaciones internas, etc. Esta tabla explica los valores personalizados en detalle.

Categoría de valores personalizados
Nombre de valores personalizados   (Nombre de grupo de valores personalizados)
Valores personalizados dentro del grupo
Valor
Pago
Fuente
{{pago.fuente}}
Símbolo de moneda
{{pago.currency_symbol}}
Código de moneda
{{pago.código_moneda}}
Cliente ( grupo de valores personalizados)
IDENTIFICACIÓN
{{pago.cliente.id}}
Nombre de pila
{{pago.cliente.nombre}}
Apellido
{{pago.cliente.apellido}}
Nombre
{{pago.cliente.nombre}}
Correo electrónico
{{pago.cliente.email}}
Teléfono
{{pago.cliente.teléfono}}
Dirección completa
{{pago.cliente.dirección}}
Ciudad
{{pago.cliente.ciudad}}
Estado
{{pago.cliente.estado}}
País
{{pago.cliente.país}}
Código Postal
{{pago.cliente.código_postal}}
Factura  (Grupo de valores personalizados) 
Nombre
{{pago.factura.nombre}}
Número
{{pago.factura.número}}
Fecha de asunto
{{pago.factura.fecha_de_emisión}}
Fecha de vencimiento
{{pago.factura.fecha_de_vencimiento}}
URL
{{pago.factura.url}}
Grabado por
{{pago.factura.registrado_por}}
Total parcial
{{pago.sub_total_amount}}
Importe de descuento
{{pago.discount_amount}}
Código promocional
{{pago.coupon_code}}
Importe del impuesto
{{pago.impuesto_impuesto}}
Creado en
{{pago.creado_en}}
Cantidad total
{{pago.cantidad_total}}
ID de transacción
{{pago.transaction_id}}
Estado
{{pago.estado_de_pago}}
Puerta
{{pago.puerta de enlace}}
Últimos 4 dígitos de la tarjeta
{{pago.tarjeta.últimos4}}
Marca de carro
{{pago.tarjeta.marca}}
Método
{{método de pago}}

preguntas frecuentes #

¿Este disparador incluirá también los pagos de suscripción subsiguientes?  #

Sí, el activador se activará cada vez que se reciba un pago del cliente final directamente en el envío de un formulario de pedido y cuando la suscripción se cobre en segundo plano.

¿Cómo puedo lograr el desencadenante para transacciones de suscripción posteriores exitosas? #

Dado que las suscripciones se pueden crear en un embudo o sitio web, podemos crear un disparador para Pago recibido y aplicar los siguientes filtros para lograr el caso de uso. El tipo de fuente es embudo/sitio web. El tipo de transacción es «Cliente no presente/transacción de suscripción».

El filtro de estado de pago puede filtrar pagos exitosos o fallidos según el caso de uso.

¿Qué significa Cliente presente/primera transacción y Cliente no presente/transacción de suscripción? #

Estamos categorizando el tipo de transacción en dos categorías

  • Cliente presente/primera transacción: incluye las transacciones en las que el cliente final está en sesión y realiza el Pago. Esto consiste en todas las compras únicas y la colocación del primer pedido para un producto de suscripción.
  • Cliente no presente/transacción de suscripción: esto incluye los tipos de transacción que se ejecutan en segundo plano después de que ya se ha creado una suscripción. Por ejemplo, si un cliente compra un producto recurrente con un período de prueba de 14 días. La transacción se realiza mientras que la compra del producto recurrente ($0 transacción en este caso) caería en la transacción presente/primera del Cliente. Después de 14 días, cuando finaliza el período de prueba y cobra $100 por el producto recurrente, la transacción de $100 caería en la categoría de transacción de suscripción/no presente del cliente.

¿Los pagos fallidos también se capturarán en este activador?  #

Sí, de forma predeterminada, sin ningún filtro, el activador se ejecuta en los intentos de pago exitosos y fallidos. Solo para casos de uso específicos relacionados con pagos exitosos/fallidos, podemos aplicar el filtro «Estado de la transacción» y configurarlo como correcto/fallido según el caso de uso.

He configurado el disparador y seleccionado un producto específico en los filtros. ¿Significa esto que el gatillo se disparará cuando ese producto se venda en cualquier lugar? #

Si configuró el activador y estableció el filtro para un producto específico, se activará solo cuando ese producto se venda en embudos/sitio web/facturas. Usando el filtro de estado de la transacción, podemos definir si el activador debe funcionar cuando la compra es exitosa o la compra es un fracaso.

¿Qué es el filtro de subfuente? #

Cuando selecciona una fuente como embudos/sitios web/facturas, pueden tener subfuentes, como un pago del embudo que puede provenir a través de un formulario de pedido de un paso, un formulario de pedido de dos pasos o una venta adicional. Puede utilizar estos filtros de subfuente para definir el origen del pago.