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  1. Ingresa a la plataforma a través del enlace: https://app.onestepcrm.com/
  2. En el menú principal, haz clic en «Panel de Control.»
  3. Indica la fecha que quieres consultar
  4. En la barra lateral derecha, desplázate hacia abajo hasta encontrar «Lead Source Report.» Aquí podrás visualizar la fuente de tus prospectos.
  5. Para obtener detalles más específicos, ve a la sección «Opportunities.»
  6. Aquí encontrarás todas las oportunidades registradas hasta el momento.
  7. Utiliza la función de búsqueda (lupa) e ingresa el nombre de la oportunidad que deseas consultar.
  8. Haz clic en el nombre de la oportunidad que te interesa.
  9. Una vez que la oportunidad se abra, encontrarás tres columnas y, en la parte inferior, verás la sección «First Attribution,» que te indicará la fuente de origen de esa oportunidad.

 

 

 

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Updated on octubre 5, 2023