- Acceder al módulo de Automatización.
- Dar clic sobre el botón + Create workflow (Crear flujo de trabajo)
- Seleccionar entre una campaña existente o una plantilla de las que se encuentran disponibles en la aplicación y dar clic sobre la opción que se ajuste a sus necesidades.
- Dar clic en el botón + Create new workflow (Crear nuevo flujo de trabajo)
- Acceder al flujo con los pasos ya establecidos en la aplicación.
- Dar clic sobre el paso a editar y rellenar los campos con los datos que corresponda con su estrategia de negocio.
- Dar clic en el botón Save Action (Guardar acción) y ver el registro en el flujo.
- Aplicar los pasos Nº 6 y 7 por cada acción que se incluya en el flujo de trabajo.
- Ubicar en la parte superior de la aplicación el botón Save (Guardar) y dar clic sobre él, para ir guardando la información del flujo registrada (puede hacerlo tantas veces considere conveniente, para evitar perder el trabajo realizado hasta el momento)
- Ver el mensaje “Saved! Workflow has been saved” y el botón Save desactivado.
- Dar clic sobre el botón Test Workflow, para ejecutar una prueba y validar que el proceso de automatización funciona de acuerdo a lo configurado (opcional)
- Dar clic sobre el botón Publish (Publicar) para activar el flujo.
- Ver el registro en la página principal del módulo de automatización (borrador o publicado)
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