- Acceder al módulo de Contactos.
- Dar clic sobre la pestaña Listas Inteligentes
- Dar clic sobre el botón de More Filters (Más filtros)
- Ver la lista de opciones que se despliegan en la parte derecha de la pantalla.
- Seleccionar la categoría que se ajuste a sus necesidades (los más utilizados, información del contacto, actividad del contacto, información de la oportunidad, afiliados, atribución o campos personalizados)
- Definir las condiciones o especificar los valores a aplicar en el filtro.
- Dar clic sobre el botón Apply (Aplicar) y ver la lista creada con el filtro definido.
- Repetir el paso nº 4, 5 y 6 si desea agregar más filtros dando clic sobre el botón + And.
- Dar clic sobre el botón Save as smart list (Guardar como lista inteligente)
- Registrar un nombre con el que identificará la lista creada.
- Dar clic sobre el botón Save (Guardar)
- Ver la lista creada.
- Para dar visibilidad al equipo de tu lista inteligente, ve a Manage Smart List
- Selecciona la lista inteligente que deseas compartir
- Haz clic en el botón de compartir «Share Smart List»
- Marca las casillas de las personas con las que deseas compartir tu lista
- Presiona salvar
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