- Acceder al módulo de Contactos.
- Dar clic sobre la pestaña Listas Inteligentes
- Dar clic sobre el botón de More Filters (Más filtros)
- Ver la lista de opciones que se despliegan en la parte derecha de la pantalla.
- Seleccionar la categoría que se ajuste a sus necesidades (los más utilizados, información del contacto, actividad del contacto, información de la oportunidad, afiliados, atribución o campos personalizados)
- Definir las condiciones o especificar los valores a aplicar en el filtro.
- Dar clic sobre el botón Apply (Aplicar) y ver la lista creada con el filtro definido.
- Repetir el paso nº 4, 5 y 6 si desea agregar más filtros dando clic sobre el botón + And.
- Dar clic sobre el botón Save as smart list (Guardar como lista inteligente)
- Registrar un nombre con el que identificará la lista creada.
- Dar clic sobre el botón Save (Guardar)
- Ver la lista creada.