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Crear listas inteligentes

  1. Acceder al módulo de Contactos.
  2. Dar clic sobre la pestaña Listas Inteligentes
  3. Dar clic sobre el botón de More Filters (Más filtros)
  4. Ver la lista de opciones que se despliegan en la parte derecha de la pantalla.
  5. Seleccionar la categoría que se ajuste a sus necesidades (los más utilizados, información del contacto, actividad del contacto, información de la oportunidad, afiliados, atribución o campos personalizados)
  6. Definir las condiciones o especificar los valores a aplicar en el filtro.
  7. Dar clic sobre el botón Apply (Aplicar) y ver la lista creada con el filtro definido.
  8. Repetir el paso nº 4, 5 y 6 si desea agregar más filtros dando clic sobre el botón + And.
  9. Dar clic sobre el botón Save as smart list (Guardar como lista inteligente)
  10. Registrar un nombre con el que identificará la lista creada.
  11. Dar clic sobre el botón Save (Guardar)
  12. Ver la lista creada.
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