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Registrar campo personalizado

  1. Acceder al módulo de contactos.
  2. Dar clic sobre la pestaña Configuración.
  3. Ubicar el botón + Add Field y dar clic sobre él.
  4. Definir el tipo de campo (text input, values, choosing options, others)
  5. Dar clic sobre el botón Next (Siguiente)
  6. Rellenar los campos con la información respectiva:
  • Nombre del campo
  • Objeto
  • Grupo
  • Opciones en el nombre
  • Opciones en valor
  • Preferencias adicionales (clave única)

     7. Dar clic sobre el botón Save (Guardar)

     8. Ver el mensaje “Field added successfully” y el registro en la lista de campos personalizados.

 

Incluir campos personalizados en una carpeta

  1. Acceder al módulo de contactos.
  2. Dar clic sobre la pestaña Configuración.
  3. Dar clic sobre el checkbox del campo personalizado que desea mover a una carpeta determinada.
  4. Desplegar la lista de opciones de Bulk actions y dar clic sobre la opción Move to Group.
  5. Seleccionar el nombre de la carpeta.
  6. Dar clic sobre el botón Move
  7. Ver el mensaje “Field moved successfully” y el registro en la carpeta.
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Updated on marzo 29, 2023