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Para que su calendario esté en funcionamiento, primero deberá configurarlo

En la sección Configuración del calendario podrá ver y administrar todos los calendarios vinculados a su CRM, crear grupos de calendarios y crear calendarios individuales. Edite sus calendarios y grupos en esta sección, así como copie los enlaces de programación para enviar rápidamente su calendario a un cliente para que pueda reservar fácilmente. También encontrará códigos para insertar que podrá pegar en su sitio web para que los clientes reserven una cita rápidamente.

Configuración del calendario

 

Crea un grupo

 

Crear un calendario grupal usando el botón «Crear grupo» puede ser una herramienta útil para mantenerse organizado con un equipo. Comience haciendo clic en el botón «Crear grupo» en la parte superior derecha de la página. Aquí puede crear un calendario grupal para incluir los calendarios de varios miembros del equipo en uno. Esta función le permite agrupar varios calendarios para realizar reservas. Cuando haga clic en el botón, aparecerá una ventana emergente para que complete el nombre del grupo, la descripción del grupo y la URL del calendario.

 

 

Crear calendario #

Puede crear un nuevo calendario haciendo clic en el botón azul «Crear calendario» en la parte superior derecha de la página. Puede seleccionar un tipo de calendario entre Round Robin, No asignado, Clase o Colectivo (próximamente). Aquí podrás rellenar toda la información necesaria para tu calendario según tus preferencias.

 

 

Descripción general del calendario #

Cuando esté en la página de configuración del calendario, verá una lista de calendarios actualmente activos en su CRM. De izquierda a derecha verás los diferenciadores de tus calendarios, incluido el nombre del calendario, el grupo al que pertenecen, la duración, el tipo de calendario, el estado y la fecha de actualización.

 

  1. Barra de búsqueda

    Aquí puede encontrar rápidamente cualquiera de los calendarios de la lista simplemente ingresando el nombre del calendario en la barra de búsqueda.

     

  2. Filtros Los filtros le permiten personalizar la visualización de calendarios según su estado o grupos.

     

  3. Nombre del calendario

    Aquí podrás ver el nombre que le has dado a cada calendario que has creado en el sistema.

     

  4. Grupo

    Aquí podrás ver a qué grupo pertenece cada calendario de la lista.

     

  5. Duración (minutos)

    Aquí puede ver la duración de la reunión que ha establecido para cada calendario de la lista.

     

  6. Tipo de calendario

    Esta columna muestra el tipo de calendario creado; Calendario de Round Robin, Eventos o Reservas Colectivas.

     

  7. Estado

    Esta columna le permite saber si el calendario está activo o no.

     

  8. Fecha actualizada

    Esto le brinda información sobre la fecha en que se actualizó el calendario.

     

  9. Menú desplegable de acciones ​El menú de tres puntos le brinda la posibilidad de realizar varias acciones. Cubrámoslos uno por uno.

 

 

 

Menú desplegable de acción #

Al hacer clic en los tres puntos en el extremo derecho de su calendario en el menú desplegable de acciones, verá una variedad de elementos de acción relacionados con su calendario, que incluyen:

 

  • Editar

    Le permite editar la configuración del calendario, incluida su disponibilidad y todas las demás configuraciones del calendario.

  • Duplicar

    Puedes duplicar el calendario con esta opción. Todas las configuraciones existentes del calendario original se aplicarán al calendario recién creado.

  • Copie el código insertado

    Haga clic en esta opción si necesita pegar el código del calendario en su página web. Una vez que pegue el código en su sitio web, su cliente podrá reservar una cita directamente desde su sitio web.

  • Copiar enlace de programación

    Utilice esto para compartir el enlace de programación con cualquier persona que desee programar una cita con usted.

  • Desactivar Calendario

    Utilice esta pestaña para desactivar uno de los calendarios de la lista.

  • Mover a un grupo

    Con esta opción, puede mover un calendario individual del grupo actual a otro grupo según los requisitos de la tarea.

  • Eliminar calendario

    Esto le permite eliminar uno de los calendarios de la lista.

 

 

 

Filtros #

Los filtros le permiten personalizar la visualización de calendarios según su estado o grupos. Para aplicar un filtro, asegúrese de hacer clic en Aplicar cada vez que configure uno.

 

  • Estado

Con este filtro, puede ver los calendarios según su estado, como calendarios activos o calendarios que están en modo borrador.

  • Grupo

Con este filtro, puede ver calendarios según los grupos a los que están asociados. Simplemente haga clic en el botón del menú Grupo para seleccionar cualquiera de los grupos y el sistema mostrará los calendarios específicos del grupo.

  • Tipo de calendario

También puedes filtrar tu calendario según los tipos; Calendario de Round Robin, Eventos o Reservas Colectivas. Simplemente haga clic en el botón de menú Tipo de calendario para seleccionar el tipo que desea ver y el sistema mostrará los calendarios específicos de ese tipo.

 

 

 

Descripción general del grupo #

Los calendarios de «equipos» ahora se denominan «grupos» . En esta sección, aprenderá cómo agregar un calendario grupal. Agregar un calendario de grupo ahora se realiza dentro de la pestaña de configuración de calendarios. Los usuarios se agregan directamente a sus respectivos calendarios dentro del paso Equipo y evento en el modelo de calendario.

 

Los grupos tienen varios usuarios que trabajan en un objetivo común, como un equipo de ventas o un equipo de soporte. Aquí se te mostrarán todos los grupos que has creado en el sistema:

 

  1. Nombre del grupo

    Aquí podrás ver el nombre de cada grupo que has creado en el sistema.

     

  2. Calendarios

    Aquí puede ver el calendario asociado a cada grupo de la lista.

     

  3. Fecha actualizada

    Esta columna muestra la fecha en que se actualizó el grupo.

     

  4. Estado

    Esto le permite conocer el estado de cada grupo en la lista.

     

  5. Barra de búsqueda de grupo

    Utilice esta pestaña para encontrar cualquiera de los grupos de la lista de todos los grupos.

 

 

 

 

 

Menú desplegable de acción #

El menú de tres puntos le brinda la posibilidad de realizar varias acciones. Cubrámoslos uno por uno.

 

  • Editar

Esto le permite editar los detalles del grupo.

  • Copie el código insertado

Úselo para copiar el código HTML que puede pegar en su página web para que los clientes reserven una cita en el calendario específico.

  • Copiar enlace de programación

Le permite copiar el enlace que puede usarse para compartir con cualquier persona para que pueda reservar una cita.

  • Reorganizar calendarios

Esto le brinda la posibilidad de reorganizar los calendarios según sus preferencias.

  • Desactivar todos los calendarios del grupo

Puedes desactivar el grupo y los calendarios grupales.

  • Borrar

Esto le permite eliminar el grupo seleccionado en la lista. Recuerde que una vez eliminada, toda la información asociada al grupo se eliminará permanentemente.

 

 

 

 

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Updated on abril 23, 2024