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Transfiera contactos específicos desde su CRM o campaña de marketing

 

Si está buscando transferir contactos específicos desde su CRM o campaña de marketing, ¡existe una solución sencilla y fácil! Simplemente seleccione los contactos que desea descargar y haga clic en el botón «exportar». De esa manera, se descargará rápidamente como una hoja de cálculo CSV en su dispositivo local. Puede que tarde unos momentos en llegar, pero una vez que lo haga, no tendrá que preocuparse por ingresar los datos manualmente. Y como la función de exportación es tan sencilla, puedes ahorrar tiempo para otras actividades en lugar de jugar al administrador de entrada de datos.

 

 

 

Exportar contactos #

La hoja de cálculo descargada consta de encabezados de columna con la información correspondiente del contacto, incluida la identificación del contacto, nombre, apellido, nombre comercial, teléfono, correo electrónico, fecha de creación del contacto, fecha de la última actividad y etiquetas.

 

 

 

 

1. Identificación de contacto

Cada contacto en su CRM tiene un descriptor de seguimiento único conocido como número de identificación de contacto. Este número le permitirá identificar y rastrear de forma rápida y cómoda cada contacto.

 

2. Nombre y apellido

El nombre y apellido se utilizan para asignar un propietario a sus contactos durante la importación, incluido el nombre del «Usuario».

  • Formatos:

    • Nombre Apellido (por ejemplo, Logan Paul o logan paul).

    • Apellido Nombre (por ejemplo, Paul Logan o paul logan).

    • Nota : A menos que el usuario tenga tanto Nombre como Apellido, el sistema no lo reconocerá durante la carga.

 

3. Nombre comercial

La columna de nombre comercial muestra el nombre comercial que ingresó en relación con el cliente. Esto es útil al identificar contactos relacionados con un determinado negocio.

 

4. Número de teléfono

  • En la gran mayoría de los casos, siempre que formatee los números de teléfono en E.164 (por ejemplo, +1 1234567890), nuestro sistema los reconocerá como válidos, independientemente del país predeterminado elegido en el nivel de subcuenta.

  • Además, si ha configurado el país en EE. UU., lo siguiente también funcionaría perfectamente

    • 123-456-7890

    • (123) 4567890

    • 1234567890

 

5. Dirección de correo electrónico

Esta columna muestra la dirección de correo electrónico del contacto.

Si bien el identificador único predeterminado es Correo electrónico, nuestro sistema le permite elegir campos distintos de Correo electrónico para fines de deduplicación durante la carga masiva de CSV.

 

6. Fecha y hora de creación

Esto muestra la fecha y hora en que agregó este contacto a su CRM.

  • Formatos:

    • mm/dd/aaaa (por ejemplo, 28/10/2020)

    • aaaa/mm/dd (por ejemplo, 28/10/2020)

    • Min:Seg, AM/PM, zona horaria

    • También puede reemplazar ‘/’ con ‘-‘ o ‘.’ y reconocerá los campos cargados como un campo de Fecha.

 

7. Registro de actividad

La columna Última actividad ofrece información sobre los cambios más recientes realizados en un registro de contacto. Muestra detalles como la fecha y hora precisas en que se realizó la modificación.

 

8. Etiqueta

Esto mostrará cualquier etiqueta agregada a la información del contacto al agregar el contacto al CRM.

  • Formatos:

    • Valor 1, Valor 2, Valor 3 …… (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde o Azul, Amarillo, Verde o Azul, Amarillo, Verde)

    • También puedes reemplazar ‘ , ‘ con ‘ ; ‘ o ‘ . ‘ y reconocerá los campos cargados como el campo mencionado anteriormente

       

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Updated on mayo 23, 2024