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Cambio de canalización #

¿Necesita mover uno o varios contactos a diferentes canales en su sección de oportunidades? Si es así, ¡es fácil! Simplemente seleccione los contactos que desea mover y haga clic en el ícono del embudo. Esta acción le permite un acceso rápido y sencillo para mover tantos contactos como sea necesario con un solo clic. Además, todo se hace manualmente, lo que garantiza organización y claridad en toda su lista de oportunidades.

 

 

 

Agregar/actualizar oportunidad #

Para agregar un contacto a cualquiera de sus oportunidades, debe seleccionar los contactos que desea agregar o actualizar.

 

1.Seleccione tubería

Seleccione la canalización en la que le gustaría que esté este contacto. Es necesario que complete esta parte.

 

2.Seleccione etapa

También seleccionará la etapa del proceso en la que desea que estén. Es necesario que llene esta porción.

 

3.Nombre de la oportunidad

Este es el nombre que aparecerá en la tarjeta del contacto en la sección de oportunidades. El «nombre de la oportunidad» es diferente del «nombre del contacto».

 

4.Fuente de oportunidad

Escriba la fuente (la plataforma de la que obtuvo el contacto) del contacto que está agregando a su oportunidad.

 

5.Valor principal

Ingrese el valor estimado del cliente/cliente, en caso de que pueda cerrar el trato con él. Una vez que cierre el trato, el valor se agregará automáticamente a sus ingresos.

 

6.Etapa de oportunidad

Aquí seleccionarás la etapa en la que deseas poner los contactos en tu oportunidad.

 

7.Acción

Escriba el nombre que le gustaría usar para describir esta acción, ya que se mostrará en el informe de seguimiento.

 

 

 

Agregar/actualizar oportunidad

Haga clic en el botón Guardar para agregar o actualizar los cambios que realizó.

 

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Updated on mayo 23, 2024