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Administrar sus listas inteligentes #

Administrar sus listas inteligentes es muy sencillo cuando navega a la sección Listas inteligentes ubicada en la pestaña Contactos en su CRM. En esta área, tendrá acceso a todas las listas inteligentes que haya creado previamente, lo que le permitirá verlas y editarlas según sea necesario. Esta ubicación centralizada garantiza una organización y modificación eficiente de sus listas inteligentes, optimizando su experiencia de CRM.

 

NOTA: Dependiendo de sus permisos de usuario, es posible que no tenga acceso a todos los componentes.

 

Tarjeta de lista inteligente #

A cada lista inteligente que cree se le asignará una tarjeta de mesa distinta. Estas tarjetas de mesa ofrecen una organización conveniente de sus listas inteligentes, permitiéndole reorganizarlas según sea necesario. Además, en el extremo derecho de cada tarjeta, encontrará botones de acción rápida que brindan fácil acceso a varias funciones, optimizando su experiencia general mientras administra sus listas inteligentes.

 

 

 

Arrastrar y soltar #

Para organizar fácilmente su tabla de lista inteligente, puede utilizar el ícono específico proporcionado. Simplemente haga clic y mantenga presionado este ícono para arrastrar y soltar sin esfuerzo la lista inteligente encima o debajo de otras entradas dentro de la tabla, asegurando una disposición personalizada y bien estructurada adaptada a sus preferencias.

 

 

 

Configuración de lista inteligente #

Dentro del menú de configuración, tiene la posibilidad de administrar varios aspectos de sus listas inteligentes. Esto incluye editar sus nombres, duplicar listas inteligentes existentes, eliminar aquellas que ya no son necesarias e incluso compartirlas con otros usuarios en su sistema CRM. Estas opciones le brindan mayor flexibilidad y control sobre sus listas inteligentes, lo que garantiza una colaboración y organización eficientes.

 

  • Lista inteligente duplicada

Puede duplicar listas inteligentes existentes utilizando este botón. Esto resulta útil cuando es necesario copiar rápidamente un conjunto de filtros utilizados anteriormente en otra lista inteligente.

  • Compartir listas inteligentes

Al crear listas inteligentes, tiene la posibilidad de compartirlas con todos o solo con algunos usuarios de CRM. Estos íconos se mostrarán junto a cada lista inteligente en el área de configuración:

  • Compartido globalmente con todos los usuarios de su CRM.

  • Usted creó una lista inteligente y la compartió con otros.

  • La lista inteligente fue creada por otro usuario y compartida contigo.

  • Editar nombre de lista inteligente

Este botón le permitirá cambiar el nombre de su lista inteligente.

  • Eliminar lista inteligente

Si necesita eliminar una lista inteligente, puede seleccionar este botón.

Al eliminar una lista inteligente, los contactos permanecerán en su CRM, pero la lista inteligente ya no aparecerá.

 

 

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Updated on mayo 24, 2024