La acción Actualizar flujo de trabajo de valor personalizado es una herramienta poderosa que automatiza la actualización de valores personalizados en un CRM. Con la capacidad de actualizar los valores personalizados de nivel de subcuenta, esta acción tiene un impacto de gran alcance en la administración y automatización de servicios recurrentes, administración de suscripciones y más. 

¿Qué es la acción Actualizar valor personalizado en los flujos de trabajo? #

La acción de flujo de trabajo Actualizar valor personalizado en un CRM se utiliza para actualizar los valores de los valores personalizados en una subcuenta, lo que puede tener un impacto de gran alcance que simplemente actualizar el campo personalizado de un contacto individual. Los valores personalizados son marcadores de posición establecidos en el nivel de subcuenta y se pueden usar para almacenar y rastrear varios tipos de información. Esta acción puede automatizar la actualización de esos valores y desencadenar acciones en función de los valores actualizados.

¿Cuáles son algunos casos de uso excelentes para esto con ejemplos prácticos? #

Seguimiento de origen de clientes potenciales: seguimiento del origen de nuevos clientes potenciales mediante la actualización de un valor personalizado para cada fuente de clientes potenciales. Por ejemplo, si utiliza varias fuentes de clientes potenciales, como anuncios de Facebook, anuncios de Google y campañas de correo electrónico, puede actualizar un valor personalizado para cada fuente de clientes potenciales para realizar un seguimiento de las fuentes que generan la mayor cantidad de clientes potenciales.

Seguimiento del programa de recomendación: seguimiento del éxito de un programa de recomendación mediante la actualización de un valor personalizado para cada cliente recomendado. Por ejemplo, ofrezca un programa de recomendación que recompense a los clientes por recomendar nuevos clientes. Puede actualizar un valor personalizado para cada cliente referido para realizar un seguimiento del éxito del programa.

Seguimiento del rendimiento de ventas: seguimiento del rendimiento de ventas de representantes de ventas individuales mediante la actualización de un valor personalizado para cada representante. Por ejemplo, si tiene un equipo de ventas, puede actualizar un valor personalizado para cada representante para realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas e identificar áreas de mejora.

Seguimiento de la participación del cliente: seguimiento de la participación del cliente mediante la actualización de un valor personalizado para cada interacción. Por ejemplo, si tiene un equipo de servicio al cliente, puede actualizar un valor personalizado para cada interacción con el cliente para realizar un seguimiento del compromiso e identificar áreas de mejora.

Gestión de suscripciones: gestión y automatización del proceso de suscripción para servicios recurrentes, como renovaciones, cancelaciones o actualizaciones. Los valores personalizados se pueden usar para almacenar información sobre cada suscripción y desencadenar acciones según el estado de la suscripción.

Seguimiento de registro de eventos:  seguimiento del registro de eventos mediante la actualización de un valor personalizado para cada registro de evento. Por ejemplo, si organiza eventos, puede actualizar un valor personalizado para cada registro para realizar un seguimiento de las tasas de asistencia e identificar áreas de mejora.

Seguimiento de los comentarios de los clientes:  seguimiento de los comentarios de los clientes mediante la actualización de un valor personalizado para cada envío de formulario de comentarios. Por ejemplo, si recopila comentarios de los clientes a través de encuestas o formularios, puede actualizar un valor personalizado para cada envío para realizar un seguimiento de las tendencias de comentarios e identificar áreas de mejora.

Seguimiento del rendimiento de las campañas de marketing: seguimiento del rendimiento de las campañas de marketing mediante la actualización de un valor personalizado para cada campaña. Por ejemplo, si ejecuta varias campañas de marketing, como correo electrónico, redes sociales y anuncios pagados, puede actualizar un valor personalizado para realizar un seguimiento de las campañas que generan la mayor cantidad de clientes potenciales o ventas.

¿Cómo usar esta acción? #

Para usar la acción de flujo de trabajo Actualizar valor personalizado, debe tener una plataforma de CRM que admita esta función. Una vez tengas acceso a la plataforma, sigue estos pasos:

Paso 1: Cree un nuevo flujo de trabajo o edite uno existente #

En su cuenta, inicie un nuevo flujo de trabajo o seleccione uno existente para editar.

Paso 2: agregue la acción Actualizar valor personalizado:  #

Agregue la acción Actualizar valor personalizado de la lista de acciones disponibles dentro del flujo de trabajo.

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Paso 3: elija el valor personalizado para actualizar:  #

Seleccione el valor personalizado que desea actualizar de la lista de valores personalizados disponibles.

Especifique el nuevo valor: ingrese el nuevo valor al que desea actualizar el valor personalizado.

Puede actualizar el valor personalizado con un valor estático, un valor fijo que especifique en el flujo de trabajo o un valor personalizado, que es un valor generado dinámicamente en función de otros datos en su flujo de trabajo.

Guarde la acción:  guarde la acción y cualquier otra acción o condición que desee agregar al flujo de trabajo.

Pruebe el flujo de trabajo: pruebe el flujo de trabajo para asegurarse de que funciona como se esperaba. Puede hacerlo activando el flujo de trabajo con un contacto de prueba o configurando un entorno de prueba con el botón Flujo de trabajo de prueba.

Publique el flujo de trabajo: una vez que esté satisfecho, publíquelo para que pueda activarse automáticamente según las condiciones establecidas.

preguntas frecuentes #

P: ¿Puedo usar la acción Actualizar valor personalizado junto con otras acciones en un flujo de trabajo? #

R: Sí, la acción Actualizar valor personalizado se puede usar con otras acciones en un flujo de trabajo. Por ejemplo, puede usarlo con una acción desencadenante para actualizar un campo de valor personalizado cuando ocurre un evento específico.

P: ¿Puedo actualizar varios valores personalizados mediante la acción Actualizar valor personalizado? #

R: Puede actualizar varios valores personalizados mediante la acción Actualizar valor personalizado agregando pasos de acción adicionales a su flujo de trabajo.

P: ¿Con qué frecuencia puedo actualizar un valor personalizado usando esta acción? #

R: Puede actualizar un valor personalizado con la frecuencia que necesite. No existen límites sobre la frecuencia con la que puede actualizar un valor personalizado mediante esta acción.

P: ¿Puedo usar la acción Actualizar valor personalizado para actualizar valores personalizados de forma masiva? #

R: Puede utilizar la acción Actualizar valor personalizado para actualizar valores personalizados de forma masiva. Pero para hacer eso, necesitará varias acciones de Actualizar valor personalizado, ya que una acción actualiza un Valor personalizado.

P: ¿Puedo usar la acción Actualizar valor personalizado para actualizar valores personalizados para diferentes subcuentas? #

R: Sí, puede usar la acción Actualizar valor personalizado para actualizar valores personalizados para diferentes subcuentas con diferentes valores. Actualice los valores personalizados en una subcuenta que es la cuenta maestra utilizada para crear una instantánea para sus cuentas vinculadas. Una vez que se hayan actualizado los valores personalizados, actualice la instantánea y cárguela en las cuentas vinculadas.

P: ¿Puedo usar variables en la acción Actualizar valor personalizado? #

R: Puede usar variables en la acción Actualizar valor personalizado para actualizar dinámicamente los valores personalizados en función de otros puntos de datos. Esto le permite crear flujos de trabajo más complejos que respondan a cambios en sus datos.

P: ¿Puedo deshacer una actualización realizada con la acción Actualizar valor personalizado? #

R: No, no se puede deshacer una vez que se actualizó un valor personalizado mediante la acción Actualizar valor personalizado. Es importante verificar dos veces su flujo de trabajo antes de ejecutarlo para evitar actualizaciones no deseadas.