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Este artículo explica las acciones «Actualizar campo de contacto» y «Borrar datos de campo» de los flujos de trabajo. El primero permite actualizar un campo de contacto con un nuevo valor, ya sea estático o dinámico, mientras que el segundo borra el valor existente de un campo de contacto personalizado. Actualmente, ambas acciones solo se admiten para los campos personalizados de contacto.
¿Qué es la acción Actualizar campo de contacto en los flujos de trabajo? #
La acción de actualizar campo de contacto en los flujos de trabajo le permite actualizar el valor de un campo específico para un contacto. Con esta acción, puede especificar un nuevo valor para el campo y el valor del campo existente del contacto se reemplazará con el nuevo valor. Sin embargo, con la nueva función, también puede borrar el campo, es decir, vaciar el campo de entrada o restablecerlo al valor predeterminado.
Tenga en cuenta:
Es importante tener en cuenta que la función de borrar datos de campo actualmente solo es compatible con los campos personalizados de contacto.
Puede usar esta acción para actualizar o borrar varios campos con valores estáticos o personalizados en cualquier parte del flujo de trabajo. Los campos se pueden actualizar dinámicamente en flujos de trabajo dondequiera que se utilicen.
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¿Cuáles son algunos buenos casos de uso para esto? #
Estos son algunos casos de uso excelentes para las acciones «Actualizar campo de contacto» y «Borrar datos de campo» en los flujos de trabajo:
Gestión de clientes potenciales: puede utilizar la acción «Actualizar campo de contacto» para actualizar el campo de fuente de cliente potencial para un contacto en función de la fuente de referencia. Esto lo ayudará a comprender de dónde provienen sus clientes potenciales y optimizar sus esfuerzos de marketing en consecuencia. También puede usar la acción «Borrar datos de campo» para eliminar la información obsoleta de sus registros de clientes potenciales.
Personalización: puede utilizar la acción «Actualizar campo de contacto» para personalizar sus campañas de marketing por correo electrónico actualizando los campos de contacto, como el nombre o el apellido. Esto ayudará a aumentar las tasas de participación y conversión. También puede usar la acción «Borrar datos de campo» para eliminar información incorrecta o desactualizada de los campos de contacto.
Gestión del canal de ventas: puede usar la acción «Actualizar campo de contacto» para actualizar la etapa de un contacto en su canal de ventas en función de su progreso. Esto lo ayudará a rastrear y administrar su flujo de ventas de manera más efectiva. También puede usar la acción «Borrar datos de campo» para eliminar contactos de su embudo si ya no encajan bien.
Integraciones personalizadas: puede usar la acción «Actualizar campo de contacto» para actualizar los campos de contacto personalizados en función de los datos de otras integraciones. Por ejemplo, puede usar Zapier para actualizar un campo personalizado con datos de una Hoja de cálculo de Google o el envío de formularios en su sitio web. También puede usar la acción «Borrar datos de campo» para restablecer campos personalizados en función de factores desencadenantes o condiciones específicos.
¿Cómo usar esta acción? #
Seleccione Actualizar/Borrar datos de campo #
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Actualizar datos de campo #
Actualiza el campo seleccionado con el valor proporcionado.
La acción «Actualizar campo de contacto» en los flujos de trabajo le permite actualizar el valor de un campo específico para un contacto. Esta función es útil cuando se actualiza un campo de contacto con un nuevo valor, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o un campo personalizado.
Para usar la acción «Actualizar campo de contacto», debe agregarlo a su flujo de trabajo, seleccionar el campo de contacto que desea actualizar y especificar el nuevo valor que desea establecer para el campo. Puede actualizar el campo con un valor estático, un valor fijo que especifique en el flujo de trabajo o un valor personalizado, que es un valor generado dinámicamente en función de otros datos en su flujo de trabajo.
Por ejemplo, si tiene un campo personalizado llamado «Fuente de cliente potencial», puede usar la acción «Actualizar campo de contacto» para actualizar el valor de este campo para un contacto específico. Es posible que desee actualizar el campo con un valor estático como «Sitio web», lo que indica que el cliente potencial proviene de su sitio web. Como alternativa, es posible que desee actualizar el campo con un valor personalizado que se genera dinámicamente en función de la fuente de referencia del cliente potencial.
Una vez que se ejecuta la acción «Actualizar campo de contacto» en el flujo de trabajo, el valor del campo existente del contacto se reemplazará con el nuevo valor especificado en la acción. Es importante tener en cuenta que puede usar esta acción para actualizar varios campos con valores estáticos o personalizados en cualquier parte del flujo de trabajo.
Borrar datos de campo #
Restablece el campo seleccionado al valor predeterminado (borra los datos).
Borrar campos de contacto es una característica que le permite eliminar el valor existente de un campo de contacto, restableciéndolo efectivamente a un valor vacío. Esta función es útil cuando se elimina un valor ingresado previamente de un campo de contacto. Cuando utiliza la función de borrar datos de campo, el valor del campo de contacto se establece en NULL o vacío.
Tenga en cuenta:
Es importante tener en cuenta que la función de borrar datos de campo actualmente solo es compatible con los campos personalizados de contacto. Esto significa que solo puede usar campos personalizados que haya creado para sus contactos, no campos estándar como nombre, apellido o correo electrónico.
Para borrar un campo de contacto en un flujo de trabajo, agregue la acción «Actualizar campo de contacto», seleccione el campo de contacto que desea borrar y agregue un filtro para el campo que desea borrar. Una vez que se ejecuta el flujo de trabajo, el campo de contacto se borrará de su valor anterior y se establecerá en un valor vacío.
Es importante utilizar esta función con cuidado, ya que borrar un campo de contacto puede provocar la pérdida de datos valiosos. Por lo tanto, se recomienda usar esta función solo cuando sea necesario y asegurarse de tener una copia de seguridad de los datos antes de borrar cualquier campo de contacto.
